交通运输周报：我国今年计划新增公路服务区充电桩3000个海通国际 2024-03-04（18页）附下载_行业研究_报告

交通运输周报：我国今年计划新增公路服务区充电桩3000个海通国际 2024-03-04（18页）附下载

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发布机构：海通国际发布时间：2024-03-04大小：2.18 MB页数：共18页上传日期：2024-03-05语言：中文简体

交通运输周报：我国今年计划新增公路服务区充电桩3000个海通国际2024-03-04.pdf

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摘要：投资要点：一周市场回顾：上证综指上涨，交运跑输大盘，下跌1.3%。2024.2.26-2024.3.1，交通运输指数(-1.3%)，同期上证综指（+0.7%）。子板块绝对周涨跌幅中，仓储物流（+3.4%）、公路货运（+2.8%）、公交（+0.8%）、港口（-1.0%）、航运（-1.1%）、高速公路（-1.4%）、航空运输（-1.9%）、铁路运输（-2.0%）、跨境物流（-2.5%）、快递（-2.9%）。交运一周专题：油运价格跟踪，蒙煤运输情况跟踪，疫后全国公路货运车流量跟踪。航运数据观察：2024年3月1日，SCFI指数收于1979点，环比前一期（2024.2.23）-6.2%；2024年3月1日，BDI收于2203点，环比前一周+18.1%；BDTI日度指数收于1142点，环比前一周（2024.2.23）-5.5%；BCTI日度指数收于986点，环比前一周-7.2%。近期热点：我国今年计划新增公路服务区充电桩3000个；航运：上海出口集装箱综合运价指数较上期下跌6.2%；物流：国家邮政局：1月快递业务量完成163.3亿件同比增长73.2%。投资策略：航空：24年春运假期民航出行数据创历史新高，表现亮眼，我们认为国内需求增长已筑牢航司业绩修复基础。随着国际关系缓和、出境政策放松，24年国际航空出行需求将进一步回暖；此外海外机场地面保障、航司运力等逐渐恢复，24年国际线有望进一步修复。我国航空公司长期看运力引进增速放缓确定性较高；出行信心持续修复，看好未来航空行业长期投资逻辑不变（即供需格局改善、票价市场化），静待经济回暖。考虑今年春运为疫情来第一个正常的春运假期，叠加国际航班加速修复消化冗余运力，我们预计24年春运量价修复水平或有望好于23年暑运，24年航司盈利中枢有望抬升，关注航空板块投资机会，建议关注吉祥航空、春秋航空、中国国航。快递：2023年12月顺丰、韵达、圆通、申通分别实现单票收入/同比增速为：16.00元/-6.81%（同比变动不含丰网）、2.24元/-17.34%、2.42元/-11.84%和2.18元/-17.11%。12月，通达系单票收入同比环比均有所下滑，其单票收入同比下滑幅度均超10%。短期我们建议关注圆通速递，中长期我们建议关注经营情况逐季度改善、品牌壁垒逐步增强的顺丰控股。航运：集运方面，我们认为受红海事件影响需求向上，24年供需格局恢复支撑运价回升；油运方面，我们认为未来供需格局继续好转，运价中枢或进一步上移；干散货看好中期上行周期；关注造船产业链。公路：2023年前三季度，高速公路板块业绩恢复领先于出行链板块，并作为防御性板块相对沪深300指数跑出相对收益。在当前经济弱复苏、利率下行背景下，建议关注高速公路板块的较高防御属性与配置价值。投资建议：重点关注春秋航空、吉祥航空、中国国航，建议关注顺丰控股、圆通速递、韵达股份。风险提示：汇率、油价波动，大客户流失，合同签署及需求增速不达预期，经济大幅下滑。

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