环保&专精特新周报:六部门推广低碳技术研发和应用国海证券2024-02-28.pdf
摘要:投资要点:环保观点:六部门推广低碳技术研发和应用1)生态环境部会同科技部、工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部于2024年2月18日印发《国家重点低碳技术征集推广实施方案》(下称《实施方案》),面向2025年和2030年提出低碳技术征集推广的阶段性目标要求。2)到2025年,推广一批先进适用、降碳效能显著的低碳技术,总结有利于低碳技术供需对接的先进经验做法,提炼可复制、可推广的技术转化示范案例,探索科学有效的低碳技术转化模式和推广路径。3)到2030年,逐步形成系统化、全景式的低碳技术图谱,降碳、减污、扩绿、增长协同技术路径更加清晰,相关支持政策和管理机制更加健全,低碳技术优势和产业优势逐步增强。4)《实施方案》强调以技术降碳潜力和降碳效果为目标导向,按照技术的先进性和成熟度,遴选和推广具有降碳潜力、代表科技创新方向的示范类技术和降碳效果显著、适合规模化应用的推广类技术,主要包括能源绿色低碳转型、重点领域降碳、储碳固碳、数智赋能和非二氧化碳减排五大重点方向,覆盖能源、工业、农业、建筑、交通等温室气体减排关键领域。建议关注:仕净科技。专精特新观点:前五批专精特新“小巨人”企业累积1.27万家2018年以后,我国加大对专精特新企业的培育力度,促进中小企业向“专业化、精细化、特色化、新颖化”发展,力图实现产业链关键环节及关键领域“补短板”、“锻长板”、“填空白”的目标。专精特新企业培育聚焦工业“四基”领域或制造强国十大重点产业领域,截至2023年7月已培育专精特新“小巨人”企业12668家,其中A股上市公司超900家(上市公司本身为专精特新企业)。各省市陆续出台政策大力支持国家级、省级、市级专精特新企业培育,鼓励中小企业加大研发力度,实现精细化、高质量发展。考虑政策支持力度及需求迫切性,建议关注国产替代领域:部分制造业“卡脖子”领域存在进口依赖度较高等问题。贸易摩擦背景下,核心零部件等国产替代需求愈发强烈。《中国制造2025》提出,到2025年70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障。政策鼓励下,我们认为具有核心竞争力的替代产品研发进程有望加速,带动相关企业快速成长。行业评级及投资策略:环保行业部分细分赛道中短期需求提高,行业整体估值低于近一年均值;“专精特新”企业培育需求紧迫,政策支持力度大,有利于行业内企业快速发展,基于此我们维持环保&专精特新行业“推荐”评级。本周建议关注:仕净科技(买入)、坤恒顺维(买入)、广钢气体(增持)、信测标准(未评级)。风险提示:政策落地进度不及预期;上市公司订单增速不及预期;税收优惠制度变化;疫情反复影响;重点关注公司业绩不及预期。
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