电力设备与新能源行业研究：电新行业乃“新质生产力”核心，全面支撑绿色发展国金证券 2024-02-19（10页）附下载_行业研究_报告

电力设备与新能源行业研究：电新行业乃“新质生产力”核心，全面支撑绿色发展国金证券 2024-02-19（10页）附下载

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发布机构：国金证券发布时间：2024-02-19大小：1.09 MB页数：共10页上传日期：2024-02-19语言：中文简体

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摘要：电新板块整体观点：“新质生产力”节前在各大官媒高频曝光，或成为节后市场重要主线，电新毫无以为是主角之一，结合官方解读文本，新质生产力在电新板块的狭义落点主要是：1）光风储制造业中带有显著创新性的先进产能；2）电网灵活性改造与信息化升级；3）绿氢产业链。光伏&储能：年度业绩预告披露暂告段落，无大惊大喜，市场对板块业绩风险的担忧得到阶段性缓解，且预告呈现出业绩加速赶底、龙头优势稳固（甚至放大）的趋势，近期产业链价格信号积极，或预示节后排产复苏的强度和确定性，近期因市场风格切换，板块超额收益显著回吐，但逻辑、业绩强势个股走势仍显著偏强，对于节前最后一个交易周，我们明确认为是再次上车布局节后板块量价复苏、预期上修行情的良机，继续坚定推荐强α个股。电网：节前国家电网正式公布了2024年总部集中采购批次的安排，共计划了97个招标采购批次，相比于2023年的107个批次减少了10个批次，减少的批次均为非主要批次。其中特高压项目仍为8个批次，招标需求充分；电能表计划3个批次，相比23年增加一批，预计总量上将有较大增幅；输变电、数字化、电源项目基本与去年保持一致。氢能与燃料电池：壳牌宣布永久关停其在加州的所有乘用车加氢站，氢车或将以先商后乘模式发展，国内以氢燃料电池的商用车市场有望率先实现商业化；氢能行业最新深度，引领性的分析光储降价对氢能行业经济性的重要影响，从绿氢制取端到下游四大应用领域的经济性正逐步开启，主线抓住上游制氢端设备机会。风电：2023年风电新增并网75.9GW，其中海风并网6.8GW；海风终将发展，目前江苏2.65GW项目已全部完成核准，且其中1.8GW已完成风机招标，前期准备工作已陆续完善，江苏项目启动开工仅是时间性问题；深远海风进展加速，关注深远海相关进展或将进一步提高行业估值：1）深远海相关政策落地；2）浙江、江苏等省份推动深远海规划；3）现有深远海示范性项目有阶段性进展，如取得核准等。目前市场预期江苏项目在2024年上半年启动开工且当年实现全容量并网。若青洲五七等广东项目开工进度超预期，或将提高2024年业绩预期。本周重要行业事件：光储风：德国最新光伏项目招标超额认购3.5倍；北美23Q4光伏新签PPA均价创新高53美元/MWh；阿特斯公告5-10亿元股份回购提案；中来股份公告多晶硅项目已缓建；美国企业CubicPV放弃在美建设10GW硅片产能的计划。电网：发改委和能源局联合印发《关于建立健全电力辅助服务市场价格机制的通知》。氢能与燃料电池：发改委发布文件推进雄安新区氢车示范应用；国家铁路局将推动铁路风光氢储绿色能源供电新模式；丰田即将量产其1000方PEM电解槽，制氢规模超5500标方；河北4个绿氢项目并网时限延期。投资建议与估值：详见报告正文各子行业观点详情。风险提示：政策调整、执行效果低于预期风险；产业链价格竞争激烈程度超预期风险。

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