机械行业周报：市值管理纳入考核，关注央国企价值重塑华龙证券 2024-01-30（14页）附下载_行业研究_报告

机械行业周报：市值管理纳入考核，关注央国企价值重塑华龙证券 2024-01-30（14页）附下载

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发布机构：华龙证券发布时间：2024-01-30大小：1.63 MB页数：共14页上传日期：2024-01-31语言：中文简体

机械行业周报：市值管理纳入考核，关注央国企价值重塑华龙证券2024-01-30.pdf

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摘要：周观点：国资委提出将市值管理纳入央企负责人业绩考核，关注机械行业央国企价值重塑。近日，国务院国有资产监督管理委员会产权管理局负责人表示，要将市值管理成效纳入对中央企业负责人考核，引导中央企业负责人更加重视所控股上市公司的市场表现，及时通过应用市场化增持、回购等手段传递信心、稳定预期，加大现金分红力度，更好回报投资者。机械行业央、国企众多，预计后续相关公司增持、激励、分红频率将增加，央、国企业经营质量有望提升。建议关注：航天动力（600343.SH）、石化机械(000842.SZ)等。人形机器人板块调整，为布局创造良机。近日，人形机器人板块调整较多，我们认为与市场风格切换有关，基本面没有出现较大变化，人形机器人作为未来产业仍然具备投资机会。Tier1厂商三花智控、拓普集团布局人形机器人核心零部件生产基地建设，也证明产业在向商业化、规模化持续进行。建议关注（一）有望进入tesla产业链的总成三花智控（002050.SZ）、五洲新春（603667.SH）；（二）价值量较高的硬件厂商绿的谐波（688017.SH）、雷赛智能（002979.SZ）等。CME预估2024年1月挖掘机销量11200台左右，同比增长7%左右，环比改善。国内市场受同期低基数影响预估销量5700台，同比增长66%左右，连续2个月实现正增长。出口受同期高基数、国产品牌海外渠道补库存结束等因素影响，预计阶段性承压。我国工程机械已处于周期底部，随着地产政策全面利好，行业有望逐步回暖。建议关注：徐工机械（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中联重科（000157.SZ）。清洁能源加速转型，低排放能源值得持续关注。国际能源署预测2025年全球核能发电量将创历史新高，到2025年初，可再生能源将超过煤炭，占全球总发电量的三分之一以上。到2026年，包括太阳能、风能等可再生能源以及核能在内的低排放能源预计将占全球发电量的近一半。我们认为，“双碳”目标引领下各国将加速清洁低碳新能源转型，新能源行业有望保持快速增长。建议关注：兰石重装（603169.SH）。风险提示：宏观经济景气度不及预期，固定资产投资不及预期，原材料价格大幅上涨，行业和市场竞争风险，产业政策变动风险，第三方数据错误风险等。

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