医药行业2023Q4持仓分析:医药持仓持续提升,化学制剂增持明显西南证券2024-01-29.pdf
摘要:从公募基金持仓来看23Q4全部公募基金占比13.59%,环比+1.1pp;剔除主动医药基金占比9.38%,环比-0.44pp;再剔除指数基金占比10%,环比+0.92pp;申万医药板块市值占比为7.93%,环比+0.34pp。从公募基金持仓家数来看,公募基金数量前五的分别是:恒瑞医药(703家)、迈瑞医疗(552家)、药明康德(388家)、智飞生物(382家)、人福医药(177家);基金数量增加前五支股票分别是:恒瑞医药(+158家)、智飞生物(+158家)、迈瑞医疗(+109家)、新产业(+53家)、奕锐科技(+49家)。从公募基金持仓占比情况来看,1)持仓占流通股比例前五分别为:惠泰医疗(31.4%)、百洋医药(25.5%)、九典制药(25.1%)、悦康药业(24.9%)、迈威生物-U(21.6%);2)持仓占总股本前五分别为:惠泰医疗(21.2%)、金域医学(21%)、爱博医疗(16.4%)、药明康德(16.3%)、健之佳(16%)。从公募基金持仓总市值来看,持仓总市值排名前五分别是:迈瑞医疗(430.1亿元)、恒瑞医药(417.5亿元)、药明康德(351.7亿元)、智飞生物(176.2亿元)、爱尔眼科(158.9亿元);变动情况来看,基金持仓市值增加前五分别为:智飞生物(+61.3亿元)、迈瑞医疗(+60.8亿元)、恒瑞医药(+59.8亿元)、新产业(+43亿元)、天坛生物(+19亿元)。从医药子行业持仓市值占比变化来看2023Q4医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况:环比增加前三:化学制剂占比14.4%,环比增加最大,约5.11pp;其他生物制品占比4.61%,环比+3.84pp;医疗设备占比6.5%,环比+2.49pp;环比下降前三:医疗研发外包占比10.92%,环比下降最大,约-4.98pp;中药占比6.93%,环比-3.25pp;原料药占比0.47%,环比-0.26pp。2023Q4非医药基金医药子行业重仓市值占比变化情况:环比增加前三:化学制剂占比1.39%,环比增加最大,约+0.62pp;医疗设备占比1%,环比+0.37pp;医疗研发外包占比0.99%,环比+0.35pp。从陆股通持仓来看23Q4外资持有医药生物板块的总市值占比为2.76%,环比下降0.03pp,持股总市值为1921.3亿元,环比-1.4亿元。从持仓占比情况来看,1)流通股持仓占比前五分别为:益丰药房(16.6%)、艾德生物(14.6%)、迈瑞医疗(12%)、东阿阿胶(11.3%)、药明康德(11.1%);流通股持仓占比增幅前五分别为:江中药业(+4.3%)、奥美医疗(+2.7%)、山大华特(+2%)、智飞生物(1.7%)、安科生物(1.6%)。2)总股本持仓占比前五分别为:益丰药房(16.6%)、艾德生物(14.4%)、迈瑞医疗(12%)、东阿阿胶(11.3%)、金域医学(10.7%);总股本持仓占比增幅前五分别为:迪安诊断(+0.9%)、新诺威(+0.9%)、药明康德(+0.9%)、润达医疗(+0.8%)、浙江医药(+0.8%)。从持仓市值情况来看前五分别为:迈瑞医疗(422.3亿元)、药明康德(207.7亿元)、恒瑞医药(146.5亿元)、益丰药房(67.2亿元)、爱尔眼科(63.5亿元)、;持仓市值增幅前五分别为:迈瑞医疗(+54.9亿元)、智飞生物(+19.4亿元)、益丰药房(+9.5亿元)、天坛生物(+8.3亿元)、上海莱士(+8.1亿元)。风险提示:公募基金持仓分析是基于wind基金数据库内开放式和封闭式公募基金披露的2023Q4季报重仓持股明细汇总,存在因为部分股票在十大重仓股之外导致的样本误差风险。
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