一致魔芋公司动态研究报告：北交所魔芋第一股，产品矩阵初成型华鑫证券 2024-01-30（4页）附下载_公司研究_报告

一致魔芋公司动态研究报告：北交所魔芋第一股，产品矩阵初成型华鑫证券 2024-01-30（4页）附下载

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发布机构：华鑫证券发布时间：2024-01-30大小：321.33 KB页数：共4页上传日期：2024-01-31语言：中文简体

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摘要：一致魔芋(839273)投资要点北交所魔芋第一股，深耕魔芋领域公司于2023年02月21日在北交所上市，成为国内“魔芋第一股”。公司主要产品分为魔芋粉、魔芋食品及魔芋美妆用品三个大类，包括各种魔芋亲水胶体、魔芋膳食纤维、魔芋休闲素食以及魔芋美妆洗护用品等若干个小类。未来公司将开拓魔芋粉、复配粉、下游魔芋制品加工三类应用，加大在果冻、食材、茶饮等行业领域的应用研发。回购进行时，业绩稳增长公司当前处于回购期间，拟回购1200-2400万元，回购价不超过12元/股。截至2023年12月31日，已回购公司股份49.55万股，占总股本0.67%，占预计回购总数量上限24.77%，已支付的总金额为461万元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的19.19%。最新数据显示，公司2023Q1-Q3营收3.65亿元，同增8%；归母净利润0.54亿元，同减4%；扣非归母净利润0.35亿元，同减29%。其中2023Q3营收1.36亿元，同增18%；归母净利润0.17亿元，同增18%；扣非归母净利润0.14亿元，同增5%。盈利预测我们看好公司作为北交所魔芋行业龙头，持续深耕魔芋行业，不断推陈出新。预计公司2023-2025年EPS分别为0.89/0.90/1.01元，当前股价对应PE分别为14/14/12倍，首次覆盖，给予“买入”投资评级。风险提示宏观经济下行风险、原材料价格波动风险、销售区域集中风险、竞争进一步加剧风险等。

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