传媒行业快报:游戏直播迎来重要合作;平台赋能小游戏增长华金证券2024-01-24.pdf
摘要:投资要点事件:1月21日起,《王者荣耀》抖音直播全面开放,玩家可在抖音观看《王者荣耀》直播。游戏直播迎来头部合作,有望进一步拓宽市场边界。早期情况:自2019年后,抖音禁止出现《王者荣耀》等腾讯系游戏直播。双方因游戏版权直播相关问题存在较大争议。目前情况:《王者荣耀》抖音直播全面开放;《和平精英》电竞宣布,赛事将在抖音正式开播。首个PEL系列赛事—PEL度假岛杯将于1月25日开赛,PEL头部队伍、影响力主播同台竞技。主播方面:头部主播张大仙个人账号1月21日晚在抖音直播《王者荣耀》迎来正式首秀,开播观众数即破10万,8分钟成为全站人气榜第一,开播10分钟点赞数过亿。腾讯和字节在游戏直播领域达成合作,双方有望通过合作提升直播平台流量和游戏用户粘性,从而实现双赢。小游戏赛道获头部平台投入支持,预计助力行业发展。1月17日,以“FuturePlay”为主题的2024·OEGC巨量引擎游戏大会在广州举办。巨量引擎内容消费业务负责人表示,2023年抖音游戏用户覆盖超4亿人,2023年12月激活用户数同比增长64%,付费用户数同比增长50%。在新赛道的拓展上,小游戏和云游戏符合当前用户需求的“即点即玩的极致游戏体验”。其中,小游戏赛道在过去一年市场规模与用户活跃度呈现较强增长趋势,与APP游戏在激活用户的重叠度小于23%、付费用户重叠度小于11%,成为破圈用户群。巨量引擎预估在2024年,小游戏赛道规模预计同比增长40%-50%,小游戏、云游戏成破局存量市场机会。巨量引擎将从智能投放、游戏全周期经营、云游戏与小游戏、开放生态合作四个方面加强在游戏行业的投入,从技术、流量、赛道等方面突破,助力游戏厂商增长。以抖音小游戏为代表,抖音平台将投入超过50亿资源推动抖音小游戏发展,包括运营补贴、立项扶持、广告激励等。投资建议:头部游戏与直播平台合作,双向赋能有望拓展市场空间;小游戏赛道快速扩张,平台投流持续赋能。建议关注相关标的:姚记科技(002605.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、恺英网络(002517.SZ)、世纪华通(002602.SZ)、巨人网络(002558.SZ)、完美世界(002624.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、天娱数科(002354.SZ)、吉比特(603444.SZ)、冰川网络(300533.SZ)、游族网络(002174.SZ)、掌趣科技(300315.SZ)、汤姆猫(300459.SZ)、恒信东方(300081.SZ)等。风险提示:游戏直播合作效果不确定性,小游戏赛道增长不确定性,游戏相关政策不确定性等。
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