通信中小盘周报：关注低空融合经济；Vision Pro预售上线西南证券 2024-01-22（13页）附下载_行业研究_报告

通信中小盘周报：关注低空融合经济；Vision Pro预售上线西南证券 2024-01-22（13页）附下载

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发布机构：西南证券发布时间：2024-01-22大小：1.66 MB页数：共13页上传日期：2024-01-24语言：中文简体

通信中小盘周报：关注低空融合经济；VisionPro预售上线西南证券2024-01-22.pdf

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摘要：投资要点本周走势回顾：本周（2024年1月15日-2024年1月19日）沪深300指数上涨0.5%，通信（申万）指数下跌0.4%，通信（申万）板块在全部行业中涨跌幅排名第13位，通信行业相对跑输大盘0.9pp。热点追踪（1）：23年12月结束的中央经济工作会议明确提出，打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，各地方性激励政策同步推出。据云图智行，2022年我国低空经济行业市场规模已达2.5万亿元，预计到2035年我国低空经济市场规模将超6万亿元。观点：低空经济有望与各实体产业深度融合，形成“低空经济+”的融合业态，如低空经济+物流、+农业、+旅游、+消防应急等。我国电动汽车和智能驾驶产业链建设较为完善，电池、动力、飞控、导航等系统的参与企业可持续跟踪。热点追踪（2）：1月11日13时30分，我国太原卫星发射中心在山东海阳附近海域使用引力一号遥一商业运载火箭，将搭载的云遥一号18—20星3颗卫星顺利送入预定轨道，飞行试验任务获得圆满成功。此次任务创下了全球最大固体火箭的发射记录，引力-1号能够实现6.5吨近地轨道、4.2吨太阳同步轨道的运载能力。观点：引力-1号定位于低轨中小卫星大规模组网需求，在目前低轨小卫星重量在1吨以下的场景下，6.5吨的近地轨道运载能力能够实现一箭多星的低成本快速发射，我国卫星互联网建设24年进入元年后，有望持续加速。热点追踪（3）：苹果VisionPro发布全新向导视频，1月19日开启预售。向导视频中着重介绍了MR场景下的音视频、办公、通话等应用体验，全新APPStore将引入更多MR软件应用。观点：VisionPro预售后供不应求，交货日期延迟至3月。同时其高性能影音体验有望带来MR爆款软件，推动MR生态完善。相关标的：【人工智能&算力】1.6T光模块有望加速上量：中际旭创、新易盛、天孚通信、剑桥科技、博创科技等。【工业互联网】我国新型工业化持续推进，欧美工业企业复苏加速：三旺通信、映翰通等。【低轨卫星&专网】星网低轨星座组网在即，铁路专网即将迎来迭代升级：震有科技、海能达、佳讯飞鸿等。【运营商】股息分红有望持续提升：中国移动、中国电信、中国联通等。【物联网模组】AI及5G模组带动行业需求：美格智能、广和通、移远通信等。【检验检测】5.5G、卫星等领域等模拟检测需求稳定增长：坤恒顺维等。风险提示：全球宏观经济波动、行业资本开支波动、汇兑波动等风险。

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