通信行业周报：算力硬件需求持续释放，关注相关方向投资机会国元证券 2024-01-23（11页）附下载_行业研究_报告

通信行业周报：算力硬件需求持续释放，关注相关方向投资机会国元证券 2024-01-23（11页）附下载

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发布机构：国元证券发布时间：2024-01-23大小：1.32 MB页数：共11页上传日期：2024-01-24语言：中文简体

通信行业周报：算力硬件需求持续释放，关注相关方向投资机会国元证券2024-01-23.pdf

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摘要：报告要点：市场整体行情及通信细分板块行情回顾周行情：本周（2024.01.15-2024.01.21）上证综指回调1.72%，深证成指回调2.33%，创业板指回调2.60%。本周申万通信上涨0.43%。考虑通信行业的高景气度延续，相关企业经营业绩的不断兑现可期，我们给予通信及电子行业“推荐”评级。细分行业方面：本周（2024.01.15-2024.01.21）通信板块三级子行业中，通信网络设备及器件上涨幅度最高，涨幅为3.87%；其他通信设备回调幅度最高，跌幅为5.65%，本周各细分板块主要呈回调趋势。个股方面：本周（2024.01.15-2024.01.21）通信板块涨幅板块分析方面，剑桥科技（17.06%）、恒信东方（15.91%）、新易盛（15.45%）涨幅分列前三。奥特曼10亿美元砸向AI芯片，Meta年底将拥有超34万个H100有消息称，奥特曼再次为一家人工智能芯片企业筹集数十亿美元。目的是利用这笔资金开发一个“工厂网络”（networkoffactories），用于制造，该网络将延伸到全球，并涉及与未透露名字的“顶级芯片制造商”合作。制造更多高性能芯片来运行复杂人工智能系统的竞赛只会加剧，但高端芯片产能有限，这促使奥特曼或其他任何人在需要产能之前竞标多年，以生产新芯片。据报道，软银集团和总部位于阿布扎比的人工智能控股公司G42一直在就为奥特曼的项目筹集资金进行谈判。其他开发人工智能模型的公司也开始制造自己的芯片。OpenAI的投资者微软在11月宣布，它已经构建了第一个用于训练模型的定制AI芯片，紧随其后的是亚马逊宣布了其Trainium芯片的新版本。谷歌的芯片设计团队正在使用其在谷歌云服务器上运行的DeepMindAI来设计AI处理器，如张量处理单元（TPU）。AWS、Azure和Google也使用Nvidia的H100处理器。本周，MetaCEO扎克伯格透露：随着该公司追求通用人工智能（AGI）的发展，到今年年底，Meta将拥有超过340,000个英伟达的H100GPU。(信息来源：澎湃新闻)建议关注方向：算力产业链、卫星互联网推荐标的：算力：中际旭创（300308.SZ）；源杰科技（688498.SH）；沪电股份（002463.SZ）；卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（601728.SH）；臻镭科技（688270.SH）；复旦微电（688385.SH）；设备商：中兴通讯（000063.SZ）；半导体耗材：鼎龙股份（300054.SZ）。风险提示：国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。

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这家伙很懒，什么都没有填写！

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