通信行业研究周报:HPE正式报价收购Juniper申港证券2024-01-15.pdf
摘要:投资摘要:每周一谈:HPE宣布收购Juniper(瞻博网络),以完善公司的产品线。根据C114通信网,HPE宣布将于140亿美元的全现金交易收购Juniper;两家公司本周二表示,HPE向Juniper股东提出每股40美元的报价。这比周一消息首次传出时Juniper的收盘价溢价32.4%。面临传统服务器业务需求低迷,HPE希望能够利用Juniper的产品重新把握市场机会。受通胀冲击,无线运营商和Cable运营商需求疲弱,同时思科和英伟达在网络领域竞争激烈,这给Juniper造成不少压力。HPE近年来一直高歌猛进,成为了无线和有线网络领域的巨头企业。根据C114通信网,2015年,HPE以30亿美元收购了无线网络技术专业公司ArubaNetworking(现为HPE Aruba Networking),这使HPE能够更好地与思科进行竞争。去年,HPE宣称正在推出一项云计算业务,旨在为类似于ChatGPT的AI系统提供支持。根据IDC统计,HPE Aruba Networking收入2023Q3同比下降25.7%,本季度市场份额为12%。根据IDC统计,Juniper企业WLAN收入2023Q3同比增长18.7%,市场份额为4.5%。市场回顾:本周(2024.01.08-2024.01.12),上证指数、深圳成指和创业板指的涨幅分别为-1.61%、-1.32%、-0.81%,申万通信指数涨幅为-3.21%,在申万31个一级行业排第29位。本周通信板块个股表现:股价涨幅前五名为:南京熊猫、ST中嘉、意华股份、蜂助手、科信技术股价跌幅前五名为:坤恒顺维、恒信东方、日海智能、移为通信、光迅科技投资策略:(1)AI热潮如火如荼,数字经济发展提升算力需求,建议关注相关硬件厂商:中兴通讯、紫光股份。(2)AI大模型逐力,边缘计算产业迎来新机,物联网模组行业有望持续受益,持续推荐:移远通信、广和通;(3)运营商发力数字经济,大力发展云计算业务,建议关注:中国移动;(4)全球企业持续进行数字化转型,重点推荐SIP话机龙头:亿联网络。风险提示:5G发展不及预期,中美贸易摩擦进一步升级,海外宏观经济衰退。
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