传媒互联网行业周报:GPT商店发布进一步验证AI商业化路径;春节档片单陆续定档德邦证券2024-01-15.pdf
摘要:投资组合:腾讯控股、网易-S、恺英网络、三七互娱、神州泰岳、姚记科技、汤姆猫、快手、芒果超媒、皖新传媒、百度集团-SW、美团-W、分众传媒等。投资主题:游戏,AI和VR,教育,短剧,影视动漫,广告,数据要素等。受益标的:港股海外公司阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、爱奇艺、移卡、阅文集团、美图公司、哔哩哔哩-W、猫眼娱乐、泡泡玛特、云音乐、祖龙娱乐、中手游、心动公司、东方甄选、巨星传奇等;A股主要有上海电影、浙数文化、电广传媒,南方传媒,中文传媒、电魂网络、冰川网络、中文在线、昆仑万维、万兴科技、吉比特、游族网络、力盛体育、遥望科技、东方时尚、浙文互联、零点有数、兆讯传媒、风语筑、视觉中国、创业黑马、立方数科等。投资建议:AI进击MR成长IP裂变,看好结构增长和出海市场等机会。我们认为行业的整体加配机会已现良机,基于以下三点理由:1)预计今年基本面逐步修复;2)ARVR和AIGC赛道成长预期非常明显,当下正是布局时机;3)政策支持数字经济、文化产业和平台经济发展。《扩大内需战略规划纲要》强调文化、体育、互联网+社会服务、共享经济、新个体经济领域对于促进消费发展的重要性,结合二十大关于繁荣文化产业、网络强国、数字强国的表述,以及中央经济会议支持平台经济在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥作用,看好未来发展。GPT商店上线,平台与开发者有望跑通AI商业模式。根据CSDN公众号,OpenAI上线了GPT商店。自GPTs发布以来,已有300万个定制版ChatGPT诞生。随着GPT商店的发布,相当于所有GPTs的聚集地。作为使用者,可以在GPT商店中的排行榜上浏览GPT主流和GPT趋势榜单,查阅最热门的GPTs。作为创建者,可以随时将自己的想法变为现实。如果想要访问GPT商店,用户必须要付费订阅ChatGPT Plus、ChatGPT Enterprise或新推出的ChatGPT Team高级服务。同时,OpenAI计划在第一季度的某个时候启动“GPT构建者收入计划”,美国构建者根据GPT的“用户参与度”获得收入,未来将提供有关付款标准的详细信息。我们认为,GPT Store的推出,一方面验证了AI“类操作系统”化的趋势,另一方面表明有望基于AI产生更多应用,并通过平台变现。此外,OpenAI有望通过GPT商店的功能吸引更多用户订阅高级服务。建议关注AI应用相关标的:万兴科技,汤姆猫,昆仑万维,盛天网络,美图公司,中文在线,皖新传媒,果麦文化,力盛体育,华策影视,上海电影等。春节档电影逐步定档,关注后续片单丰富及院线影院相关标的。2024春节档已有6部影片定档大年初一,分别是《热辣滚烫》、《第二十条》、《飞驰人生2》、《红毯先生》、《我们一起摇太阳》《熊出没·逆转时空》。从目前定档情况来看,数量有望与过往持平,质量有望超越。数量上看,今年春节档已定档6部电影,过去五年约为7-8部的平均水平。由于今年整体定档时间偏晚,结合片单情况,我们预计后续或有影片定档,与过往水平基本持平。质量方面,有望出现4部10亿以上票房影片,超越往年的3部。结合猫眼第三方媒体预测,24年春节档有望出现2部20亿以上票房大片,分别为《热辣滚烫》《第二十条》,题材均为喜剧;2部10亿以上大片《飞驰人生2》《熊出没·逆转时空》,均为IP续作。题材方面,覆盖爱情、喜剧、动画等电影,以喜剧为主。复盘过往春节档可发现,头部影片奠定票房走向。档期内票房前3的电影通常贡献75%以上的票房,集中度相对较高。因此,头部电影的表现基本决定了档期的走向。建议关注后续片单丰富的标的,以及院线影院龙头。A股,光线传媒、横店影视、上海电影、万达电影、博纳影业、华谊兄弟;港股:猫眼娱乐、阅文集团、中国儒意、阿里影业等。风险提示:技术发展不及预期、商誉风险、监管政策变化等。
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