传媒行业周观点:首款鸿蒙原生游戏开发完成,腾讯、字节游戏直播合作突破万联证券2024-01-16.pdf
摘要:行业核心观点:上周传媒行业(申万)下跌3.03%,居市场第28位,跑输沪深300指数。首款鸿蒙原生游戏开发完成。1月10日,华为官方今日宣布:网易首款鸿蒙原生游戏《倩女幽魂手游》完成开发,成为首款完成开源鸿蒙适配的Unity中国引擎游戏,这将推动鸿蒙原生游戏应用的开发,是标志着鸿蒙生态游戏建设前进的重要一步;王者荣耀抖音直播将全面开放。1月21日起,王者荣耀抖音直播将全面开放。我们认为腾讯通过抖音平台获取更多的流量及曝光,抖音以腾讯版权内容丰富内容生态,这意味着双方将提升各自生产效率,形成双赢局面。投资要点:游戏:1)米哈游和腾讯获得GooglePlay2023年度最佳游戏。2024年1月11日,Google举办GooglePlayGreaterChinaGathering盛会,为「GooglePlay2023年度最佳榜单」的中国区获奖者颁奖,同时也分享了GooglePlay最新的发展。米哈游《崩坏:星穹铁道》和腾讯《胜利女神:NIKKE》获得GooglePlay2023年度最佳游戏。2)元梦之星进入12月手游收入前十。1月12日,SensorTower公布2023年12月中国手游发行商全球收入排行榜,共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100,合计吸金19.5亿美元,占本期榜单收入36%。于12月15日的公测《元梦之星》,仅仅半个月其收入便超过一众游戏,来到了12月中国AppStore手游收入榜的第十名。3)Steam放宽使用AI游戏发行限制。1月10日,V社正式公布了Steam游戏采用AI内容的全新发行政策,不再如此前一样一刀切的拒绝所有AI内容。根据最新声明,今后Valve将在游戏发行前进行审核,同时在Steam页面公开相关信息,开发者可在保证不存在非法或侵权内容的前提下使用AI生成内容。与此同时,玩家将可通过游戏内Steam界面举报一些非法的AI内容。互联网:1)《2024移动市场报告》重磅推出。1月11日,Data.ai发布《2024移动市场报告》,其中显示2023年全球移动游戏市场消费支出达1070亿美元,同比下降2%。2023年全球消费最高的三款手游分别是《文明霸业》、《天堂M》和《崩坏:星穹铁道》。投资建议:政策指引、热点驱动、市场拓展和AIGC技术赋能,推动行业发展。1)游戏:建议关注游戏储备丰富、研发能力较强、积极布局小游戏的头部公司。2)影视剧集:电影方面,利好政策助力电影行业复苏,重点关注龙头院线个股;剧集方面,建议关注聚焦会员内容制作,微短剧表现突出的视频平台;3)AIGC:建议关注AIGC已有应用落地公司;4)虚拟现实:建议关注布局虚拟现实内容端的公司。风险因素:政策环境变化;消费复苏不及预期;市场竞争加剧;创新技术应用不及预期;商誉减值风险
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