2023年清洁电器市场小结:扫地机器人市场弱复苏,洗地机保持稳健增长财信证券2024-01-05.pdf
摘要:投资要点:2023年洗地机持续增长,销量规模超过扫地机器人。根据奥维云网数据,2023年1-11月,国内扫地机器人零售额126亿元,同比+10%,零售量为423万台,同比+4%,均价2979元,同比+6%;洗地机零售额为112亿元,同比+23%,零售量459万台,同比+45%,均价2322元,同比-18%。总体来说,洗地机表现优于扫地机器人,销量延续了较快增长,均价的下滑也更有效的刺激了需求释放。扫地机器人产品结构进一步升级,市场格局整体仍比较稳定。1)全能款扫地机器人占比已经从2022年的46.3%增长至2023年的73.4%,产品结构进一步优化升级。2)在产品价格方面,各品牌从2023年初有下探趋势,通过以价换量的方式来提高产品渗透率,今年双11部分全能款产品价格已经下探到3000元以下,部分自清洁单品甚至低于2000元。3)市场格局仍比较稳定,我国扫地机器人行业的CR3从2022年的76.9%下降至2023年的72.5%,集中度略微下滑,但头部优势仍比较明显,其中石头品牌的以价换量的实施效果较好,2023年的市占率同比提升1.7pct至23.5%,而科沃斯则同比下滑3.4pct至36.5%。洗地机市场竞争加剧,产品均价继续下探。1)从价格带分布来看,2000元以下的洗地机份额占比由2022年的13%增长至2023年的29%,成为了主要价格带;而2500-3000元价格带占比则从2022年的31%下滑至2023年的24%。洗地机的技术壁垒相对扫地机器人较低,伴随着产业链逐步完善和入局品牌逐渐增多,洗地机均价下滑将成为必然趋势。2)竞争格局上来说,洗地机行业也存在更多洗牌机会,2023年添可虽稳居行业龙头地位,但市占率已呈下滑趋势,2021年7月才切入洗地机赛道的追觅,2023年的市占率接近20%,占据了行业第二的位置。投资建议:当前扫地机器人的“内卷”方向逐渐从功能创新转向为技术降本,整体消费需求趋弱的情况下,均价下探成为最直接有效的刺激需求方式,拥有强劲研发实力和降本实力的公司更有利于抢占市场份额。建议关注海外渠道布局逐渐完善,研发实力较强的石头科技(688169.SH),和国内清洁电器龙头科沃斯(603486.SH)。风险提示:市场竞争加剧,终端需求不及预期,汇率波动风险。
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