摘要：核心观点行业观点：电力方面， 12 月 29 日，经国务院常务会议审议，决定核准广东太平岭核电项目 3、 4 号机组和浙江金七门核电项目。会议强调，核电安全极端重要，必须坚持安全第一，按照全球最高安全标准和要求，稳步有序推进项目建设，加强全链条全领域安全监管，确保绝对安全 、万无一失。要进一步加大核电产业创新发展支持力度，全面提升核电装备相关产业竞争力。环保方面， 生态环境部等 18 部门联合印发《京津冀及周边地区 、汾渭平原 2023-2024 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》，其中提出以减少重污染天气和降低细颗粒物（ PM2.5）浓度为主要目标，强化多污染物协同控制，持续开展秋冬季大气污染综合治理攻坚行动。投资策略及推荐关注标的：公用： 年末 4 台核电机组获核准，十四五以来审批速度明显加快。 12 月 29日，国常会决定核准广东太平岭核电项目和浙江金七门核电项目共 4 台机组。至此， 2023 年通过审批的核电机组数量达到 10 台，与去年持平，这是继 2008 年的 14 台机组获批后，十余年来核电核准速度和数量最高的一年 。 十 四 五 以 来 核 电 政 策 转 向 积 极 ， 2019~2023 我 国 核 电 审 批 分 别 为6/4/5/10/10 台，加速趋势明显。建议关注： 三峡能源（ 600905.SH）、龙源电力（ 001289.SZ）、芯能科技（ 603105.SH）、中闽能源（ 600163.SH）、江苏新能（ 603693.SH）、华能国际（ 600011.SH）、国电电力（ 600795.SH）、大唐发电（ 601991.SH）、浙能电力（ 600023.SH）、江苏国信（ 002608.SZ）、皖能电力（ 000543.SZ）、福能股份（ 600483.SH）、粤电力 A（ 000539.SZ）、上海电力（ 600021.SH）、宝新能源（ 000690.SZ）、协鑫能科（ 002015.SZ）、华能水电（ 600025.SH）、川投能源（ 600674.SH）、九丰能源（ 605090.SH）、新奥股份（ 600803.SH）。环保： 八部门发文推动传统制造业转型升级，深入实施节能降碳改造。 近日，工业和信息化部等八部门发布《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出，到 2027 年，传统制造业高端化 、智能化 、绿色化 、融合化发展水平明显提升，有效支撑制造业比重保持基本稳定，在全球产业分工中的地位和竞争力进一步巩固增强。工业能耗强度和二氧化碳排放强度持续下降，万元工业增加值用水量较 2023 年下降 13%左右，大宗工业固体废物综合利用率超过 57%。我国持续强化绿色低碳发展路线，深入实施节能降碳改造，相关需求有望得到释放。建议关注： 龙净环保（ 600388.SH）、景津装备（ 603279.SH）、仕净科技（ 301030.SZ）、盛剑环境（ 603324.SH）、安车检测（ 300572.SZ）、蓝晓科技（ 300487.SZ）、伟明环保（ 603568.SH）、高能环境（ 603588.SH）、路德环境（ 688156.SZ）、瀚蓝环境（ 600323.SH）、清新环境（ 002573.SZ）行业动态：1、 国务院常务会议核准 4 台核电机组2、 广东电力现货市场转正3、 浙江电力现货市场规则（征求意见稿）4、 《京津冀及周边地区、汾渭平原 2023-2024 年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》正式发布5、 八部门发布关于加快传统制造业转型升级的指导意见6、 《辽宁省减污降碳协同增效实施方案》发布行业表现：环保： 本周环保指数(SW)涨跌幅为 1.29%，相对沪深 300 指数变化-1.52pct，其中巴安水务、中航泰达、恒合股份涨幅分别为 10.88%、 10.60%、 10.30%,表现较好；而国林科技、中持股份、 *ST 博天跌幅分别为-3.89%、 -3.89%、-22.45%，表现较差。目前环保行业 PE(TTM)20.19 倍、 PB(LF)1.36 倍。公用事业： 本周公用事业指数(SW)涨跌幅为 1.01%，相对沪深 300 指数变化-1.81pct，其中*ST 惠天、深圳能源、芯能科技涨幅分别为 8.97%、 6.79%、6.63%,表现较好；而京能热力、长春燃气、杭州热电跌幅分别为-4.65%、-4.71%、 -11.73%， 表 现 较 差 。 目 前 公 用 事 业 行 业 PE(TTM)18.91 倍 、PB(LF)1.47 倍。碳市场： 本周全国碳市场综合价格行情为：最高价 81.58 元/吨，最低价78.00 元 /吨 ， 收 盘 价 较 上 周 五 下 跌 1.51%。 本 周 挂 牌 协 议 交 易 成 交 量1,508,106 吨，成交额 120,292,663.06 元；大宗协议交易成交量 4,958,811吨，成交额 384,067,668.53 元。本周全国碳排放配额总成交量 6,466,917吨，总成交额 504,360,331.59 元。截至本周，全国碳市场碳排放配额累计成交量 441,622,611 吨，累计成交额 24,919,150,519.28 元。风险提示： 原料价格大幅波动的风险；下游需求不及预期的风险；政策执行力度不及预期的风险；行业竞争加剧的风险。

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