摘要：投资要点：本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报3465.63点，环比上涨3.66%。其中，涨跌幅前五的有阿科力(17.12%)、赛伍技术(16.97%)、利安隆(10.3%)、东材科技(9.46%)、福斯特(8.4%)；涨跌幅后五的有方大炭素(-2.96%)、安集科技(-1.26%)、长鸿高科(-0.44%)、皇马科技(0.37%)、光威复材(0.53%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报5879.33点，环比上涨2.81%；申万三级行业显示器件材料指数收报1093.73点，环比上涨6.43%；中信三级行业有机硅材料指数收报6097.49点，环比上涨5.51%；中信三级行业碳纤维指数收报2033.15点，环比上涨4.04%；中信三级行业锂电指数收报2210.53点，环比上涨5.29%；Wind概念可降解塑料指数收报1689.81点，环比上涨2.38%。通威股份拟加码工业硅和高纯晶硅产能。通威股份12月26日公告，拟投资280亿元在鄂尔多斯市投资建设绿色基材一体化项目。根据公告，通威股份拟与鄂尔多斯市人民政府、准格尔旗人民政府共同签署《绿色基材一体化项目投资协议书》，就公司在鄂尔多斯市准格尔旗准格尔经济开发区投资280亿元，建设绿色基材一体化项目达成合作。鄂尔多斯市绿色基材一体化项目包括年产50万吨绿色基材(工业硅)、40万吨高纯晶硅项目及配套设施。项目分两期建设，每期建设工期预计15-18个月，其中一期建设20万吨绿色基材(工业硅)、20万吨高纯晶硅项目(预计一期项目投资额合计约130亿-140亿元)，力争2025年12月底前建成投产；二期建设30万吨绿色基材(工业硅)、20万吨高纯晶硅项目，根据市场条件择机启动。（资料来源：中国化工报）普利特签署LCP薄膜产品采购订单。12月27日，普利特发布公告称近期正在进行韩国某知名电子公司小批量销售订单第一批交付任务。近期，该客户对普利特的LCP薄膜进行了2000m的小额订单产品意向采购，产品主要目标应用于下游终端的消费电子领域，手机、pad等产品中。该订单属于公司与该客户首次合作的小批量订单披露。尽管该订单体量较小，占公司目前业务规模比例较低，对公司2023年经营业绩不会产生重大影响。但LCP材料是公司长期研发的应用于电子通信、消费电子等领域的新兴材料产品，LCP业务作为公司未来发展的重要业务板块，其不同于公司主营业务的汽车改性材料和新能源锂电业务，LCP薄膜技术壁垒高，产业化难度巨大，普利特作为国内唯一一家可大批量生产全规格LCP薄膜的公司而言，该订单是公司LCP薄膜产品量产化的重要标志，为公司商业化批量应用和未来趋势的发展奠定了深远的基础，同时随着后续双方合作的深入和进一步产品规模化销售，将为公司未来LCP业务的业绩产生更加积极的影响。（资料来源：普利特公司公告）重点标的：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。

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