计算机行业周报:鸿蒙生态持续繁荣发展,生态伙伴有望受益上海证券2023-12-26.pdf
摘要:市场回顾]过去一周(12.18-12.22)上证综指下跌0.94%,创业板指下跌1.23%,沪深300指数下跌0.13%,计算机(申万)指数下跌5.81%,跑输上证综指4.87pct,跑输创业板指4.59pct,跑输沪深300指数5.68pct,位列全行业第30名。周观点鸿蒙生态设备量增长迅速。12月19日,2023年开源产业生态大会在上海开幕,大会联合OpenHarmony生态委员会举行鸿蒙生态分论坛,分享基于OpenHarmony带来的技术创新及解决方案。华为终端BG软件部总裁龚体透露,鸿蒙生态设备总量超过7亿台,预计今年底到明年,鸿蒙生态设备数量逐步达到8亿台至10亿台。目前OpenHarmony社区共建者超过6200名,51家共建单位,贡献代码量超过1亿行,基于OpenHarmony打造的行业终端、商用设备有220多款,并已全面商用,覆盖金融、教育、交通等十多个行业领域;已有440多款软硬件产品通过社区兼容性测评,220多家行业生态伙伴作出贡献。OpenHarmony开源三年,已成为下一代智能终端操作系统根社区和万物互联的底座。鸿蒙原生应用开发全面加速。自华为宣布鸿蒙原生应用全面启动以来,华为已与合作伙伴和开发者在社交、影音、游戏、资讯、金融等18个领域开展鸿蒙原生应用全面合作。12月9日,余承东在2023华为花粉年会称,华为明年将会推出鸿蒙原生应用与原生体验的产品。截至10月,鸿蒙OS4升级设备数量已突破1亿,成为史上升级最快的鸿蒙OS版本。全新鸿蒙HarmonyOSNEXT开发者预览版将于2024年Q1面向开发者开放,与安卓系统完全脱钩,去掉了传统的Linux内核以及AOSP等代码。12月17日,根据快科技,日前华为应用市场众测版新增“鸿蒙先锋应用专区”,为鸿蒙原生应用提前宣传引流。目前Top20移动互联网应用中已有近半数启动鸿蒙原生应用的开发,我们认为后续有望开启鸿蒙应用测试和商用。10月以来,中国银联以及腾讯、美团、支付宝等互联网大厂纷纷宣布将适配鸿蒙系统。与此同时,鸿蒙专业人才的需求正呈现井喷式增长,头部互联网企业纷纷布局鸿蒙生态人才建设,陆续发布了鸿蒙开发工程师的岗位。华为开发者联盟运营部部长黄波曾表示,预计明年与鸿蒙相关的岗位需求将达到百万级。今年以来已有超过170万人参加了鸿蒙学堂的课程学习、线下活动。华为还和全国300多所高校展开合作,鸿蒙产学合作项目超过140个,已经颁发鸿蒙学堂证书超过7万,各类开发者活动累计参加人次超过350万,目前已有23家985高校、46家211高校已开设或即将开设HarmonyOS相关课程。投资建议我们认为,随着鸿蒙原生应用生态和开源鸿蒙生态的持续繁荣,明年或是鸿蒙规模商业落地元年,生态伙伴有望持续受益。建议关注:软通动力、润和软件、芯海科技、九联科技、中软国际、智度股份,受益标的包括传智教育、智微智能、新国都、证通电子、拓维信息、优博讯等。风险提示下游景气度不及预期;政策推进不及预期;技术创新不及预期、行业竞争加剧。
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