机械设备行业周报:直击2023日本国际机器人展,关注小型化、轻量化、传感器等方向开源证券2023-12-25.pdf
摘要:日本东京国际机器人展亮点纷呈,重点关注小型化、轻量化、传感器等方向2023 年 11 月 29 日-2023 年 12 月 2 日,日本东京国际机器人展览会召开,本届展览会吸引了 650 余家企业和团体参展,设展位超过 3500 个,核心参展商类型包括工业机器人本体、工业机器人应用产品与解决方案、工业机器人开发平台与软件技术、工业机器人功能部件及零部件。 通过对减速器、传感器、电机等功能部件及零部件参展厂商剖析, 明确人形机器人零部件发展方向:(1)小型化;(2)轻量化;(3)传感器;(4)机电一体化;(5)制造加工工艺或结合 3D 打印等日企具备人形机器人技术和产品储备,国内企业在量产降本方面或更具优势我们以哈默纳科、 住友、 尼得科三家公司在机器人零部件的布局,来看机器人零部件的发展趋势。(1) 哈默纳科展示搭载微型谐波减速器的灵巧手。 哈默纳科展示了搭载 RSF-3、 RSF-5 小型谐波驱动的 RSFsupermini 系列灵巧手,可实现无限模仿人手精密动作处理,该产品与安川协作机器人 HC10S 组合完成抓取动作。该微型谐波减速器用途主要面向机器人关节驱动。此外,哈默纳科减速器还关注零部件一体化方向,包括减速器内集成力矩传感器、集成伺服驱动器。(2) 住友开发超轻量化、 高强度谐波减速器。 住友新型减速器内圈采用金属材料,外圈采用高强度树脂材料,在性能未下降的前提下,该减速器重量显著降低。该谐波减速器主要面向协作机器人,未来则有望面向人形机器人。由于人形机器人携带“电量”有限,轻量化是长期发展趋势,关注 PEEK 材料、钛合金的应用。(3) 尼得科减速机轻薄短小并内置多款传感器。 此次展览的新产品“Smart-FLEXWAVE”是一款内部多传感器(扭矩传感器、温度传感器、角度传感器)的精密控制用减速机,可助力实现更低价格,产品更轻薄短小。人形机器人逐步进入量产阶段,传感器或为最大增量。 综上, 日本零部件巨头对特斯拉为代表的人形机器人有技术和产品储备,或为国内企业技术发展指明方向,但在产业链量产与降本方面,日本企业未积极参与,国产厂商未来或更具竞争力。受益标的综合以上分析,建议重点关注人形机器零部件小型化、 轻量化、传感器、 3D 打印等相关厂商。 新兴装备(军机机载设备龙头,拓展人形机器人关节模组+整机);丰立智能(精密齿轮“小巨人”,小模数齿轮、谐波减速器等核心供应商); 五洲新春(轴承领军企业,拓展行星滚柱丝杠); 中研股份(国内 PEEK 材料龙头,人形机器人轻量化打开新空间); 康斯特(高端 mems 压力传感器打破海外垄断,量产在即,成长可期); 东华测试(力学测试领域龙头,力矩传感器打开成长空间); 中大力德(国内行星减速器龙头,受益人形机器人用量提升); 华曙高科(稀缺的 3D 打印设备龙头,布局 PEEK 产品化关键设备)。风险提示: 人形机器人轻量化发展不及预期; 人形机器人传感器发展不及预期。
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