社会服务行业·周观点:抖音与多家央媒开展合作,短剧逐渐迈向精品化中航证券2023-12-25.pdf
摘要:本周行情:社会服务(申万)板块指数周涨跌幅为-5.39%,在申万级行业涨跌幅中排名29/31。各基准指数周涨跌幅情况为:沪深300(-0.13%)、上证指数(-0.94%)、创业板指(-1.23%)、深证成指(-1.75%)和社会服务(-5.39%)。子行业涨跌幅排名:酒店餐饮(-1.44%)、专业服务(-1.78%)、旅游及景区(-4.37%)、体育Ⅱ(-9.44%)、教育(-10.92%)。个股涨跌幅排名前五:安邦护卫(102.09%)、中科云网(+23.06%)、桂林旅游(+2.54%)、安车检测(+1.44%)、外服控股(+1.16%)。个股涨跌幅排名后五:中纺标(-18.49%)、岭南控股(-17.25%)、国义招标(-15.40%)、科德教育(-14.37%)国新文化(-14.29%)。核心观点:2023年12月21日,“剧力未来一—精品微短剧合作研讨会在杭州举办。抖音宣布将携手媒体机构,未来一年,围绕“向阳篇、向善篇、向美篇”三大主题、“致梦想、致青春、致温暖、致振兴、致国风、致想象”六个方向,共创精品微短剧。2024年,抖音将从资源扶持、产品运营升级、内容治理三个方面三管齐下,形成1+1+1的微短剧精品化支持体系,助力精品内容蓬勃涌现。此外,新华社、新华网、央视频、央视网、北京广电、浙江广电、江苏广电、东方卫视等超二十家媒体机构已与抖音达成合作意向,首批共创的精品微短剧将于2024年3月上线。投资主线1:抖音发起合作计划,微短剧精品化方向发展。抖音发起精品微短剧合作计划,计划在未来一年与新华社、新华网、央视频等媒体机构携手共创优质微短剧内容,推动微短剧规范化、精品化方向发展。看好率先涉足短剧领域的头部上市公司,有望借助自身规模和资源优势维持利润增长投资主线2:“数据要素×”行动展开,应用场景落地进程加快。国家数据局就《“数据要素×”三年行动计划(2024-2026年)(征求意见稿)》面向社会公开征求意见,鼓励各方主体积极参与数据要素开发利用,聚焦重点行业和领域,挖掘高价值数据要素应用场景。深圳数据交易所等也积极响应号召,数据产品频频“上新”。看好率先布局数据要素的国内上市公司,其具有先发优势,有望实现业绩高增,增厚利润空间。投资主线3:“AI+”取得多项进展,海内外应用加速落地。阿里巴巴、澜码科技、苹果等迎来AI技术突破与产品落地,AI发展前景持续向好,看好国内AI大模型开发及AI应用相关公司业绩弹性。风险提示:市场政策推进不及预期风险;国际形势动荡风险;行业监管风险:产品设计不及预期风险
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