交通运输行业点评:核心流量节点物流企业数据要素资产有望价值重估华福证券2023-12-22.pdf
摘要:事件: 发改委发布《“数据要素×”三年行动计划(征求意见稿)》,提出:到2026年底,数据要素应用场景广度和深度大幅拓展,在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍。接下来将在智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输等领域开展重点行动。我们认为,该意见稿的发布,为数据要素产业明确方向,交运企业掌握核心数据资源,数据运营能力优秀,未来交通运输行业核心流量节点型企业将迎来价值重估的重要机会。 重点关注数据资源和数据运营两个维度的交通运输相关企业。数据要素×智能制造: 支持链主企业打通供应链上下游设计、计划、质量、物流等数据,实现敏捷柔性协同制造。 关注: 海晨股份,核心供应链业务覆盖消费电子+新能源汽车行业,加快自动化设备业务构造第二增长曲线。密尔克卫:深耕危化品供应链,掌握仓+运核心节点流量,打通供应链上下游,实现线上线下双协同持续变现。数据要素×交通运输: 1) 提升多式联运效能,推动互联互通,推进货运寄递数据、运单数据、结算数据、保险数据、货运跟踪数据等共享互认,畅通公铁联运,促进物流降本增效。 保税科技:传统储罐业务持续开拓,国有企业平台打造智慧物流3.0赋能交割清算;清算通数字人民币清结算业务正式启动上线,搭建起了大宗商品支付结算新模式。截至目前,集团智慧物流服务平台已成功接入仓库6家,上线银行17家,上线4大类16个交割品种,参与客户数超3万家。 厦门国贸:大宗供应链核心节点,持续推进数字化应用平台建设,国际布局正当时。 推进数字化风控平台、供应链金融数字业务平台、物流业务中台、大宗贸易集成系统等数字化项目建设,通过数字化转型项目实践促进供应链运营提质增效,强化供应链集成。 铁龙物流: 聚焦集装化运输多式联运,运营效率不断提升。 2) 挖掘数据复用价值,融合“两客一危”、网络货运等重点车辆数据,构建动态数据集,为差异化信贷、保险服务、二手车消费等提供数据支撑。 传化智联:依托公路港核心节点资源沉淀数据资源,传化货运网+网络货运平台持续变现。长久物流:聚焦汽车物流,沉淀汽车运输数据资产。数据要素×商贸流通: 推进直播电商、即时零售、反向定制(C2M)等发展,培育新业态,支持电商平台、传统商贸流通企业加强数据融合。推进国际化业务拓展, 厦门象屿: 大宗供应链核心节点,构建“屿链通”数字供应链服务平台,解决大宗供应链金融行业长期存在的信用鸿沟问题,推进传统商贸流通企业加强数据融合。公司联合阿里团队合作打造“象屿农业产业级互联网平台”,实现粮食种植环节、仓储环节、流通环节、加工环节等全链条数字化,形成集农资服务、农业种植、农业金融、粮食收储、物流运输、原粮供应、原粮加工等于一体的服务布局。综合数据运营:顺丰控股: 多样化布局物流行业,沉淀运营海量数据,完善物流履约能力,持续提供优化供应链解决方案。投资建议:资源+运营是数据要素×交运的核心布局方向, 建议关注:保税科技、传化智联、海晨股份、厦门象屿、厦门国贸、顺丰控股; 关注:长久物流、铁龙物流。风险提示: 物流行业市场波动风险、产能建设不及预期风险。
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