消费者服务行业周报:元旦假期携程入境住宿热度较2019年提升超2倍山西证券2023-12-18.pdf
摘要:本周主要观点及投资建议元旦出入境、滑雪预定火爆,携程入境住宿热度较2019年提升超2倍。携程发布《2024年元旦跨年游旅游洞察》显示,截至12月15日,2024年元旦假期国内整体旅游订单量同比去年增长超3倍,酒店订单同比增长超5倍,机票增长205%,跟团定制游等度假订单增长240%。从搜索热度来看,携程平台上的境内机票搜索热度较2019年同期增长26%,境内酒店搜索热度较2019年提高170%。元旦假期滑雪、出境游预订量火爆。出入境管理政策持续优化,极大便利中外人员往来,元旦出境游迅速升温。12月以来,出境滑雪产品订单环比上月增长460%。预订元旦、春节期间滑雪团队游产品订单量同比去年分别增长6倍、16倍。投资建议:今年以来受益于消费者出游需求增加,出行产业链整体渐进复苏。酒店:中高档酒店出租率恢复程度优于其他类型酒店;主要酒店集团年内估值基本回调至合理区间,看好连锁化率提升和中高端改造进程加速。免税:海南整体入岛客流增长良好,高客单价产品受限于供应阶段性短缺影响人均消费;看好免税商逐步收窄折扣改善毛利率;即将迎来四季度和一季度海南入岛客流旺季,叠加明年春节8天小长假有望提振离岛免税消费。景区出行:受益于补偿性需求支撑、出游人次恢复良好,横向对比服务消费相对领先实物消费。餐饮:规模化、连锁化仍然是餐饮行业未来发展主要趋势。头部餐企凭借自身供应链基础,在客流回暖前提下、业绩恢复弹性较大。行情回顾整体:沪深300下跌1.7%,报收3341.55点,社会服务行业指上涨0.46%,跑赢沪深300指数2.16个百分点,在申万31个一级行业中排名第10。子行业:社会服务行业各子板块涨跌幅由高到低分别为:旅游综合(4.27%)、餐饮(3.09%)、自然景区(2.5%)、人工景区(0.49%)、酒店(-0.33%)。个股:岭南控股以22.4%涨幅领涨,大连圣亚以8%跌幅领跌。行业动态1)出境游订单暴增,今年前11月国内出境游相关企业注册量同比涨290%;2)飞猪双12:出境游商品成交占比过半,同比去年增长93%;3)途牛元旦旅游消费预测:东南亚跨年游将迎高峰。重要上市公司公告风险提示宏观经济波动风险;居民消费不及预期风险。
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