2020年10月快递行业经营数据点评:业务量持续高增长,价格战依旧激烈群益证券2020-11-23.pdf
摘要:业务量:同比增长 43%1)10 月份,全国快递服务企业共计完成业务量 82.3 亿件,同比增长 43%,行业增速已连续两个月维持在 40%以上。其中同城、异地、国际/港澳台地区业务量同比增速分别为+3.4%、+51.3%、+33.3%;2) 1-10 月, 全国快递服务企业累计完成业务量 643.8 亿件,同比增长 29.6%。从产业结构看,同城业务量累计完成 98.5 亿件,同比增长 12.2%;异地业务量累计完成 531 亿件,同比增长 33.6%;国际/港澳台业务量累计完成 14.3 亿件,同比增长 26.3%。从地区分布看,1-10 月,东部、中部、西部地区累计完成业务量分别同比增长 29.3%、33.7%、26.2%。业务收入:同比增长 23.3%;受价格战影响,单票收入同比下滑 13.74%1)10 月份,实现业务收入 811 亿元,同比增长 23.3%,环比下降 1.6%。1-10 月,累计实现业务收入 6909.8 亿元,同比增长 16.5%。2)单票收入:10 月单票收入 9.85 元,同比下降 13.8%,环比下降 3.3%,9 月环比回升后再次下滑并首次跌入 10 元以下。随着二三线快递企业的出清,一线快递企业加紧抢占市场份额以及新竞争者的加入,预计价格战仍将持续。1-10 月,快递平均单价为 1.73 元,同比下降 10.1%。1-10 月快递行业品牌集中度 CR8 为 82.7,同比提升 0.7%, 环比下降 0.2%,受新进入者的影响,集中度提升速度有所放缓,但整体行业集中度提升趋势仍在,尤其头部企业集中度明显提升,根据 2020 年三季报数据显示,中通、圆通、韵达、顺丰合计市占率同比提升 5.8pct 至 63%。另外,零售持续回暖,据国家统计局数据显示,10 月社会消费品零售总额同比增长 4.3%,网上零售渗透率同比提升 4.3pct 至 23.7%。 1-10 月累计网上零售额 7.56 万亿元, 同比增长 16%,占社零总额比重为 24.2%,同比提升 4.8pt。10 月中秋、国庆双节叠加“双 11”即将开启,刺激线上消费需求释放,带动快递行业保持 40%以上高增速。其次,黄金周期间,电商促销模式多样化,直播带货模式屡创交易额新高,“大闸蟹”等应季产品网上交易活跃,拉动快递业务量明显增长。10 月 1-8 日全行业共揽收包裹 18.2 亿件,日均揽收 2.3亿件,同比增长 53.4%。此外,各大平台提前抢跑“双 11”旺季。拼多多 “百亿补贴”直播间再次开进义乌综合保税区,带动平台当日进口商品销售额增长超 150%。苏宁易购于国庆双节开启“双 11”大促,释放 50 亿双节补贴额度,提前打响补贴战。电商大促提前,引致快递业务量节节攀升,10 月中下旬日均快件处理量超 2.6 亿件。
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