传媒行业周报系列2023年第50周:抖音携手芒果布局微短剧,2023中国游戏收入首破三千亿元华西证券2023-12-17.pdf
摘要:市场行情回顾2023年第50周(实际交易日为2023.12.11-2023.12.15)上证指数下跌0.91%,沪深300指数下跌1.70%,创业板指数下跌2.31%。恒生指数上涨2.80%,恒生互联网指数上涨0.93%,行业落后恒生指数1.88pct。SW传媒指数上涨2.47%,领先创业板指数4.78pct,在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中出版、广告营销和影视位列前三位,分别为上涨6.60%、4.86%和3.88%。核心观点&投资建议抖音联手芒果TV布局微短剧,合规趋势下“正规军”优势凸显。本周,据腾讯新闻,芒果TV与抖音以“横竖生风”为主题在北京召开发布会暨签约仪式,双方宣布将以短剧联合开发为切口,后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作。我们认为,行业监管正在日趋规范,事前、事中、事后监管有章可循,微短剧专业化及“上星”趋势将成为主流,头部影视制作机构与短视频平台的合作将不再仅限于二创剪辑,微短剧内容制作及营销投放的增量市场广阔,将持续为行业贡献增长,推荐具备短剧布局能力或多模态技术储备的标的,受益标的包括芒果超媒、华策影视、风语筑、万兴科技、易点天下、美图。国内游戏收入首次突破3000亿关口,腾讯《元梦之星》上线。本周,《2023年中国游戏产业报告》发布,2023年国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元,同比增长13.95%,首次突破3000亿关口。展望后续,版号常态化发放后,产品周期具有可持续性,多部重磅产品定档2024,年底亦有多个新游内测/公测。我们持续看好监管包容环境下游戏行业健康发展,迎来产品周期改善、AI开发技术加持、小程序游戏等多重增量。重点推荐业绩确定性强的相关标的,受益标的包括三七互娱、名臣健康。传媒行业数据截至2023年12月15日,院线电影排名前三为《三大队》《照明商店》和《瞒天过海》;网播电影排名前三为《前任4:英年早婚》《好像也没那么热血沸腾》和《志愿者:雄兵出击》;影视剧集排名前三为《一念关山》《神隐》《宁安如梦》;综艺排名前三分别为《花儿与少年丝路季第五季》《声生不息家年华》《王牌对王牌第八季》;动漫排名前三分别为《百炼成神》《师兄啊师兄》和《沧元图之孟川的爱与守护》;iOS游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《英雄联盟手游》和《元梦之星》;安卓游戏热玩榜排名前三分别为《崩坏:星穹铁道》《原神》和《王者荣耀》。风险提示监管政策不确定性风险;宏观经济下行风险。
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