机械行业周报：政策支持工程机械回暖，半导体需求复苏利好上游设备华龙证券 2023-11-28（12页）附下载_行业研究_报告

机械行业周报：政策支持工程机械回暖，半导体需求复苏利好上游设备华龙证券 2023-11-28（12页）附下载

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发布机构：华龙证券发布时间：2023-11-28大小：1.95 MB页数：共12页上传日期：2023-11-29语言：中文简体

机械行业周报：政策支持工程机械回暖，半导体需求复苏利好上游设备华龙证券2023-11-28.pdf

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摘要：周观点：根据SEMI报告，在晶圆和半导体需求复苏支撑下，主要产品库存水平逐步回落，2024年全球晶圆出货量有望回暖。报告指出，2023年和2024年，中国大陆、中国台湾和韩国在设备支出方面或将继续保持前三的位置。2023年第三季度九大芯片设备商在中国市场的营收占比从2022年同期23%大幅增长至44%。我们认为，美国对先进芯片的管控促使我国加大对先进芯片的投资，国产替代逻辑长期存在，建议关注半导体设备产业链及相关零部件公司投资机会。人形机器人产业长坡厚雪，建议逢低布局优质标的。特斯拉预计将于2023年11月内进行行走测试，作为全球范围内进展最快、最受瞩目的人形机器人产品之一，特斯拉Optimus能够带动行业整体景气度向上。另外，我国也积极布局人形机器人，出台多项政策助力弯道超车。我们认为：人形机器人行业需求巨大，且科技含量较高，属于典型的长坡厚雪赛道，建议紧抓机遇，逢低布局优质标的。可以关注：三花智控（002050.SZ）、五洲新春（603667.SH）、绿的谐波（688017.SH）万亿国债支撑基建投资，看好工程机械逐步回暖。2023年10月，我国挖掘机开工小时数为101.7时/月，同比增加0.2%，是2023年4月以来首次上涨，开工或逐步好转。我们认为万亿国债发行有望对基建形成有利带动，进而提振工程机械行业的需求。另外，在当下经济复苏缓慢、楼市需求疲软难振背景下，政策支持力度有望进一步加大，工程机械行业回暖有望。推荐兰石重装（603169.SH），建议关注：徐工机械（000425.SZ）、杭叉集团（603298.SH）。风险提示：宏观经济景气度不及预期，固定资产投资不及预期，原材料价格大幅上涨形成的不确定性风险，机器人发展进程不及预期，相关公司经营不善对行业产生不利影响等。

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