电力设备行业报告:风光装机持续高增,关注美国储能市场中邮证券2023-11-26.pdf
摘要:光伏2023年1-10月,国内新增光伏装机142.56GW(+145%),装机增速持续超预期。年初以来,国内光伏装机增速持续超预期,全年国内装机规模持续上修。2023年10月单月新增装机13.62GW,同比增长141%,考虑到当前产业链价格已经接近触底,组件价格已接近1元/w,叠加年底集中装机,后续光伏需求有望持续超预期。大尺寸钙钛矿效率突破18%,叠层组件发展或迎加速。根据协鑫光电公众号,公司1*2m钙钛矿单结组件光电转换效率达到18.04%,跨越18%效率门槛,打破世界记录。针对单结钙钛矿组件,突破18%效率有着重大意义,其等效于20%效率的晶硅组件,钙钛矿将具备发电经济性。叠层方面,协鑫光电坚持四端叠层路线,核心突破点在于大尺寸高效钙钛矿组件的制备,随着1*2m钙钛矿组件效率由16%提升至18%,四端叠层组件的量产化进程也将迎来提速。风电2023年1-10月,国内新增风电装机37.31GW(+76%),10月新增装机达到3.83GW(+102%)。当前国内风电产业链排产持续高景气,11-12月陆风并网有望持续高增,海风也将进入并网高峰期,预计全年风电装机规模在60-65GW。随着制约海风审批与建设的问题逐步解决,江苏海风项目或迎年内开工,此外广东新一批竞配项目已落地,海风装机预计将于24年迎来高增。新能源车特斯拉FSD国内落地加速,智能驾驶愈演愈近。近期,特斯拉中国官网车主手册出现FSDBeta版内容。特斯拉的自动驾驶产品分为三种:基础版本(AP,随车标配)、增强辅助驾驶(EAP,国内售价3.2万)、完全自动驾驶能力(FSD,fullself-driving,国内售价6.4万)。此前,特斯拉FSD版本在北美地区有所应用,而国内地区因为政策尚未成熟和开放、以及数据安全等问题尚未能使用。目前的进展表示FSD有望进入国内市场。结合上周工信部等部门开始L3\L4级别智驾试点政策的落地,我们认为智能驾驶正在加速推进,国内电动车有望拉开智能化新篇章。储能据海辰储能官方微信公众号:2023年11月22日,海辰储能宣布与美国储能技术提供商和系统集成商FlexGen达成合作协议。根据协议,海辰储能将为FlexGen供应10GWh的先进储能产品;同时,其将支持FlexGen能源管理系统(EMS)用于总容量为15GWh的项目。美国储能市场空间广阔:2024保守估计30GWh,未来数年预计保持40%-50%的复合增速。美国储能市场盈利水平高:美国居民电价约为中国2倍,上市公司毛利率在30%-40%。美国储能市场格局:2022年北美集成商前三依次是特斯拉(25%)、Fluence(22%)、阳光电源(13%),预计未来仍有变化。“阳光之乡”发布声明,中美关系缓和有利于储能企业出口美国。海外大单连续签订,反映了海辰储能优质的核心竞争力。风险提示:各国政策变化;下游需求不及预期;新技术发展不及预期;产业链材料价格波动风险;行业竞争加剧风险。
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