计算机事件点评:高阶智能驾驶试点开启,进入商业化落地关键期国海证券2023-11-20.pdf
摘要:事件:2023年11月17日,工业和信息化部、公安部、住房和城乡建设部、交通运输部等四部门近日联合印发通知,部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作,总体要求具备量产条件的L3、L4级别智能网联车在限定区域内开展上路通行试点。投资要点:政策重点内容包括:1)试点申报方式:汽车生产企业+试点使用主体组成联合体制定申报方案,最终四部门对申报方案择优确定。2)试点使用主体:需要具备“配备安全员”+“车辆状态实时监控”+“建立突发事件应急预案”等安全保障机制;具备可能造成损失的民事责任承担能力,并购买相应商业保险。3)产品准入条件:试点汽车生产企业需先通过安全评估测试,而后工信部公布准入有效期、实施区域等限制性措施。4)试点暂停与退出:车辆发生道路交通安全违法行为和交通事故涉嫌安全隐患,试点汽车生产企业或使用主体有未履行安全责任等,应当暂停试点并整改。要求具备量产条件+试点更具普适性,聚焦商业化落地从政策上解读,我们认为:1)试点汽车是具备量产条件+高阶自动驾驶智能网联车,通知主体从两部门起草到四部门发文,国家对高阶智能驾驶商业化落地重视程度提升,我们预计后续政策将持续利好;2)当前对车辆厂商和试点城市要求较高,但前期具备相应基础设施的城市更容易获准通过,相对此前L3试点主体多为局部地区,此次试点实施更具普适性,我们看好后续随着建设经验积累而逐步放宽限制条件,加速高阶智驾普及进程。产业加速迭代,政策打开高阶智驾下一阶段加速通道产业发展加速,竞争进入白热化:1)华为近期公布智慧出行解决方案新战略,智界S7开启预售并迅速突破万台关口,预计于11月28日正式发布;ADS2.0年内率先实现无地图+铺满全国。2)其他车企:小鹏XNGP智驾辅助系统+无图11月底新增开放20城,年内增至50城;极氪NZP辅助驾驶提前解锁广州、深圳、宁波三座城市;深蓝OTA升级至DeepalOS2.0。政策成为重要助推剂:我国当前处于L2向L3过渡的重要阶段,自动驾驶从高速NOA向城市NOA快速推进,我们认为此次政策落地有望开启高阶自动驾驶商业落地的快速通道,汽车智能化逻辑不变,市场情绪有望受益政策利好。行业评级及投资策略:高阶自动驾驶试点政策落地,大规模商业化应用可期,政策助推下智能驾驶产业链或持续受益,汽车智能化主题不变,维持对智能驾驶行业“推荐”评级。相关个股:1)智能驾驶:①域控制器:德赛西威、均胜电子、中科创达、经纬恒润、科博达、华阳集团;②雷达or摄像头:欧菲光、联创电子、宇瞳光学、韦尔股份、思特威、海康威视、富瀚微、豪恩汽电;③芯片:寒武纪、思特威、富瀚微、格科微、芯海科技、兆易创新、国芯科技;④空气悬架or线动控制:保隆科技、科博达、拓普集团、中鼎股份、伯特利。2)智能座舱:①硬件:德赛西威、华阳集团、均胜电子、经纬恒润、光庭信息;②软件:润和软件、中软国际、诚迈科技、中科创达、软通动力。3)整车&其他:赛力斯、江淮汽车、小鹏汽车、北方股份、北汽蓝谷、长安汽车、沪光股份、星宇股份、文灿股份、瑞鹄模具、立讯精密、新泉股份。风险提示:宏观经济影响下游需求,技术迭代不及预期,市场竞争加剧,政策监管趋严,相关公司业绩不及预期等。
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