机械设备行业周报:机械板块表现较好,维持看好观点不变华安证券2023-11-14.pdf
摘要:本周市场表现:本周上证综指上涨0.27%,创业板指上涨1.88%,沪深300指数上涨0.07%。中证1000指数上涨1.93%。机械设备行业指数上涨1.56%,跑赢上证综指1.29pct,跑输创业板指0.32pct,跑赢沪深300指数1.49pct,跑输中证1000指数0.37pct。年初至今来看,机械设备行业指数上涨2.98%。周观点更新:本周申万机械设备指数上涨1.56%,位列行业指数涨幅前十。二级行业中,自动化设备因机器人概念热度较高,实现了2.62%涨幅,其次是通用设备上涨2.47%。我们此前观点为:受益于国内经济逐步回升,看好通用设备。尽管本周市场整体表现平淡,但资本市场相关政策陆续出台,呵护市场意愿强烈,我们继续维持此前观点不变,同时建议关注机器人板块行业进展。本周行业及上市公司重要事项:行业层面,光伏/风电设备方面,大全能源包头10万吨硅料产能延迟投产;当地时间11月9日,印度尼西亚总统佐科·维多多出席由华东院总承包的印尼奇拉塔漂浮光伏项目并网仪式;10月27日,一期投资122亿元的国晟(若羌)双碳硅基产业园项目开工仪式在巴音郭楞蒙古自治州若羌县现代工贸物流园举行。机器人方面,东方医院成功实施机器人辅助下髋关节置换术;近日,北京人形机器人创新中心有限公司在北京经开区机器人创新产业园正式注册,标志着国内首家省级人形机器人创新中心成立;ABB将扩建美国机器人工厂,总投资2000万美元。半导体设备方面,俄罗斯2024年将制造350nm光刻机;11月4日,晶盛机电“年产25万片6英寸、5万片8英寸碳化硅衬底片项目”正式签约启动;美国开发出全固态热晶体管,可精确控制计算机芯片热量;全球首个100mm的金刚石晶圆面世。锂电设备方面,在破除国内市场内卷和加快新兴市场占领两大维度,出海成为2023年贯彻锂电产业的关键词。工程机械方面,国家减灾委莅临贵州詹阳重工检验贵州先进应急装备发展情况;近日,柳工正面吊批量交付印尼客户,这是柳工在印尼市场斩获的首个正面吊订单。公司层面,普莱德发布关于孙公司收购境外参股公司部分股权的进展公告;研奥股份发布关于首次回购公司股份的公告;海伦哲发布关于回购公司股份的进展公告;田中精机发布关于公司对外投资产业投资基金的进展公告;荣旗科技发布关于重大资产重组事项的进展公告。风险提示1)宏观经济景气度不及预期;2)国内固定资产投资不及预期;3)疫情反复影响需求与供应链。
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