石油石化行业月报:2023年3季度行业分析与11月周数据更新国联证券2023-11-13.pdf
摘要:油价变化:WTI原油期货价格在2023年7/8/9月均价分别是76.03/81.32/89.43美元/桶,较4/5/6月变化分别是-3.41/9.70/19.16美元/桶。3季度原油价格较2季度上涨是因为沙特和俄罗斯深化减产以及宏观经济整体持稳。全球石油需求:全球石油液体需求在2023年3季度较2季度增加了88万桶/日至10164万桶/日。需求增长主要来自OECD欧洲,OECD欧洲石油液体需求3季度增加66万桶/日至1398万桶/日。中国石油液体需求3季度较2季度减少了31万桶/日至1577万桶/日。9月美国汽油消费降至近5年同期最低水平,月均汽油消费约853万桶/日。欧佩克10产量欧佩克10在2023年3季度原油总产量是2264万桶/日,较2季度减少了103万桶/日。产量减少主要是由于沙特减产,沙特原油产量在3季度环比减少了116万桶/日至901万桶/日。伊朗、委内瑞拉、利比亚产量2023年3季度伊朗、委内瑞拉、利比亚3国总产量是489万桶/日,产量环比增加了30万桶/日。产量增长主要来自伊朗,伊朗在3季度原油产量增加了29万桶/日,产量在8月和9月突破300万桶/日。非欧佩克产量非欧佩克石油液体产量在2023年3季度较2季度增加了93万桶/日至6870万桶/日,产量增长主要来自美洲:加拿大石油液体产量在3季度增加了36万桶/日至580万桶/日,美国石油液体产量在3季度增加了46万桶/日至2215万桶/日。中南美产量在3季度增加了54万桶/日至754万桶/日。3季度俄罗斯产量减少了10万桶/日至1058万桶/日,中国和哈萨克斯坦产量分别环比减少了13万桶/日和12万桶/日,部分抵消了美洲地区产量增长。美国页岩油产量美国页岩油产量在2023年9月维持在943万桶/日,原油钻机数在9月底为502座,比2023年初减少了116座。原油商业库存OECD国家商业库存(原油+其他液体)在2023年3季度是28.3亿桶,较2季度增加200万桶。市场情绪亚洲地区经济恢复存在不确定因素以及欧佩克持续深化减产,市场维持对石油供需处于紧平衡的看法。风险提示:全球宏观经济下行风险;中东地缘政治事件;欧美对俄罗斯制裁升级
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