开勒股份公司事件点评报告:工业风扇领军企业,快速切入工商业储能赛道华鑫证券2023-11-08.pdf
摘要:开勒股份(301070)事件开勒股份发布2023年三季度报告,2023年前三季度实现营业收入3.04亿元,同比增长18.62%;实现归母净利润4224.84万元,同比增长8.38%;剔除股份支付费用影响实现归母净利润约4672万元,同比增长19.8%。投资要点工业风扇领军企业,三季报稳健增长公司自2010年成立以来深耕HVLS风扇业务,积累了众多行业内的知名品牌客户和应用场景,产销规模位居国内同行业前列。2023年前三季度公司共实现营业收入3.04亿元,同比增长18.62%;实现归母净利润4224.84万元,同比增长8.38%。其中2023Q3实现营业收入1.28亿元,同比增长9.34%,实现归母净利润2215.67万元,同比增长2.88%;剔除股份支付费用影响实现归母净利润约4672万元,同比增长19.8%。技术优势凸显,巩固行业领先地位HVLS风扇是公司的主营产品,上半年营收达到1.43亿元,同比增长21.32%,毛利率达到42.20%,同比增长2.27pcts。公司持续保持对新技术工艺研发的重视,前三季度研发费用为1148.7万元,根据技术积累形成新型扇叶技术,能够运用机械加工技术增强零部件性能和可靠性,并通过自主开发永磁同步电机技术,改进产品效率和能耗,达到国际领先水平,增强公司的核心竞争力。切入工商业储能赛道,打开公司增长空间在以风扇业务为主导的基础上,公司加大对战略升级能源业务的投入比重,积极推动协同产业发展。2022年,开勒全力布局工商业储能业务,以工商业储能投资运营商的身份,做出“产投交”三位一体化的战略布局。旗下公司安瑞哲能源拥有完善的电化学储能与电力电子研发中心,掌握BMS、EMS、云平台等核心储能技术。而子公司开勒储能作为安瑞哲储能投资运营合作伙伴之一,综合运用开勒品牌、资金、产业技术以及运营服务能力,发布“5”年期EMC服务模式,公司工商业储能业务有望快速放量。盈利预测预测公司2023-2025年收入分别为4.26、11.29、18.64亿元,EPS分别为0.72、2.38、4.14元,当前股价对应PE分别为57.6、17.3、10.0倍,我们看好公司发展工商业储能的前景以及先发优势,有望给公司带来较高的弹性,首次覆盖,给予“买入”投资评级。风险提示风扇业务发展不及预期,储能业务发展不及预期,大盘系统性风险等。
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