化工行业周报:凯盛新材年产2万吨芳纶聚合单体项目开工,阿拉善风光氢治沙制取航空燃料一体化项目签约德邦证券2023-11-07.pdf
摘要:投资要点:本周行情回顾。本周,Wind新材料指数收报3626点,环比上涨0.76%。其中,涨幅前五的有飞凯材料(27.48%)、奥来德(16.37%)、山东赫达(13.32%)、晶瑞电材(10.09%)、斯迪克(7.12%);跌幅前五的有金博股份(-8.05%)、三祥新材(-5.76%)、蓝晓科技(-5.46%)、中环股份(-3.91%)、光威复材(-3.19%)。六个子行业中,申万三级行业半导体材料指数收报6183.29点,环比上涨3.62%;申万三级行业显示器件材料指数收报1058.5点,环比上涨2.21%;中信三级行业有机硅材料指数收报6463.72点,环比上涨1.34%;中信三级行业碳纤维指数收报2105.72点,环比下跌6.06%;中信三级行业锂电指数收报2343.01点,环比下跌1%;Wind概念可降解塑料指数收报1733.32点,环比上涨2.41%。凯盛新材2万吨/年芳纶聚合单体项目开工建设。10月30日,位于山东潍坊市昌邑下营化工园区的潍坊凯盛新材料公司年产10000吨高性能聚芳醚酮新材料一体化产业链项目一期、二期已经取得试生产手续,开始投产试用。三期项目年产2万吨芳纶聚合单体间/对苯二甲酰氯项目已于近日开工建设。(资料来源:化工新材料)阿拉善风光氢治沙制取航空燃料一体化项目签约。10月30日,阿拉善乌兰布和350万千瓦立体风光氢治沙制取航空燃料一体化示范项目签约仪式举行。项目总投资254.33亿元,建设防沙治沙与新能源一体化发展的零碳产业基地,实施亿利阿拉善基地100万亩锁边林带+3.5GW立体生态风光氢治沙+30万吨可持续航油(SAF)项目。项目建设期为2024年3月-2025年7月,项目建成后,每年可增加收入58亿元。本项目建设集中式风电光伏350万千瓦、525MW/1050MWh电化学储能、39万标方/小时电解水制氢装置、78万标方储氢设施、30万吨航油、一体化智慧调控系统以及配套基础设施。(资料来源:中国化工报)重点标的:半导体材料国产化加速,下游晶圆厂扩产迅猛,看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节,看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面,华特气体深耕电子特气领域十余年,不断创新研发,实现进口替代,西南基地叠加空分设备双重布局,一体化产业链版图初显,建议重点关注华特气体。电子化学品方面,下游晶圆厂逐步落成,芯片产能有望持续释放,建议关注:安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新,行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级,高标准、高性能材料需求将逐步释放,新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速,有条不紊打造齿科巨头,新能源业务爆发式增长,横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘,建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂,国内抗老化剂龙头利安隆,珠海新基地产能逐步释放,凭借康泰股份,进军千亿润滑油添加剂,打造第二增长点,建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下,绿电行业蓬勃发展,光伏风电装机量逐渐攀升,建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。风险提示:下游需求不及预期,产品价格波动风险,新产能释放不及预期等。
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