摘要：主要观点行情回顾：过去一周（2023.10.30-2023.11.03，下同），A股SW纺织服装行业指数下跌1.17%，轻工制造行业上涨0.98%，而沪深300上涨0.61%，上证指数上涨0.43%。纺织服装和轻工制造在申万31个一级行业中涨幅排名分别为第27位和第8位。1）纺织服装：国务院印发新疆自贸区总方案，重点发展先进制造业、纺织服装业等新兴产业。10月31日，国务院印发《中国（新疆）自由贸易试验区总体方案》，乌鲁木齐片区依托陆港空港联动发展区位优势，加强陆港型国家物流枢纽建设，重点发展国际贸易、现代物流、先进制造业、纺织服装业等新兴产业，喀什片区依托国际贸易物流通道优势，做大做强外向型经济，重点发展农副产品精深加工、纺织服装制造等劳动密集型产业，大力推动进口资源落地加工，积极培育国际物流、跨境电商等现代服务业，打造联通中亚、南亚等市场的商品加工集散基地。霍尔果斯片区依托跨境合作及陆上边境口岸型国家物流枢纽等优势，重点发展跨境物流、跨境旅游、金融服务等现代服务业，打造跨境经贸投资合作新样板。2）轻工制造：消费者需求的进化，是家居行业升级的方向。今年以来，关于推动家居行业消费的利好政策不断。7月12日，《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》发布。9月2日，商务部办公厅印发《关于组织开展“家居焕新消费季”活动的通知》，积极推动家电、家具、家纺、家装等消费需求。在消费者的立场，定制家居属于大宗、低频次消费，品质如何关系到今后数年的家居生活，价格竞争不是终点，对消费者需求的深度挖掘才能走得更远。欧派家居：10月27日，欧派“全案大家居套餐”发布会上，公司表示：从9月1日到10月15日推出的699套餐惠民风暴，令欧派订单增速超过30%，总体订单量创历史新高。公司在双11全球好物节之际，顺势推出29800全案大家居套餐。据公司介绍，29800全案大家居套餐可实现橱柜+衣柜+木门+卫浴四大品类一站配齐，以“一体化全案设计、一站配齐橱衣木卫、一揽子全品类交付服务”的模式，将家居装修一站式解决方案以高质价比提供给消费者。产品上，欧派能够实现橱柜、衣柜、木门和卫浴定制全品类配齐，从研发、生产制造到交付真正实现全品类一体化；服务上，欧派29800全案大家居套餐创新融入全案设计，对全屋8大空间整体动线布局+功能规划+效果搭配，最大限度还原设计效果，服务用户多元化生活方式。新套餐的重心除了覆盖衣柜、橱柜外，还有欧派今年主打的卫浴空间。同时，此次新套餐还搭载了两个均为9999元的大牌家电/家具套餐，分别为9999元松下&林内家电套餐，以及9999元欧派&芝华仕全屋家具套餐。松下住宅设备任少阳表示，与欧派合作多年，合作范围从洗碗机向冰箱、智能卫浴和小家电等多品类不断拓展，未来还将从研发、创新等层面加强二者的深度融合。志邦家居：11月6日，志邦家居将在泰国曼谷举办主题为“BETTERHOMEBETTERLIFE美好生活理想家”的2024全球新品发布会暨全球战略发布会。公司制定“双循环增长战略”，积极拓展海外业务布局，此次在泰国召开发布会，是志邦全面拓展、升级海外业务布局的关键节点，将开启“志邦品牌”进军全球市场的新征程。国际零售市场的开拓与海外工程项目业务,是驱动志邦家居全球化战略的两驾马车。中国企业“扬帆出海”，是打造全球化产业链、提升商业竞争力的必要举措。慕思股份：10月21日，慕思与快手知名网红辛巴合作卖货，经过两个小时的直播，单品链接销售超过20万件，累计支付额破10亿元。尽管这次合作并非一帆风顺，这次合作仍具有重大意义。它不仅为慕思股份提供了更广阔的销售渠道，还通过与辛巴的合作提升了品牌知名度。3）跨境电商：随着中国电商企业海外市场不断拓展，跨境物流服务持续升级，助力中国品牌顺利“出海”。2023年1至9月，跨境电商进出口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，成为中国外贸发展的新动能、转型升级的新渠道和高质量发展的新抓手。第52次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，目前，中国跨境电商货物进出口占整体外贸比重由5年前的不到1%上升到5%左右，跨境电商主体已超10万家，进出口额1亿元以上的约7800家。投资建议建议关注：纺织服装（A股）：报喜鸟、比音勒芬、海澜之家、歌力思、伟星股份、华利集团、台华新材、锦泓集团等；纺织服装（港股）：李宁、安踏、波司登等。轻工制造：欧派家居、志邦家居、顾家家居、慕思股份、匠心家居、太阳纸业、公牛集团等。跨境电商：华凯易佰、赛维时代、致欧科技等。风险提示原材料价格波动；终端消费疲软；行业政策变动风险；市场竞争加剧风险等。

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