电力设备行业报告:10月主要电动车企销量亮眼,上海储能展热度依旧中邮证券2023-11-06.pdf
摘要:光伏分布式占比持续超50%,多元化应用场景助推装机高增。分类型来看,2023年前三季度国内新增分布式装机67.14GW,同比增长90%,新增集中式装机61.8GW,同比增长258%,分布式占比为52%,且2021年以来一直维持在50%以上。分布式:户用装机加速,贡献需求增量。2023年前三季度分布式装机中,户用与工商业分别为33.0、34.2GW,分别同比增长99%、82%,在资本助推下,国内户用分布式装机持续高增,增速超预期,工商业装机持续保持高增,带动分布式装机快速起量。风电主机招中标:23年1-10月国内风电新增主机招标(央企)54.17GW(-29%),海风招标6.3GW(-38%),其中山东、海南、江苏排名前三,分别为2.65、1.7、0.8GW,占比82%,构成需求主力;中标数据方面,23年1-10月国内中标量约76GW,第一梯队主要以金风、远景、三一、运达、明阳为主,海风中标方面,23年1-10月累计中标7.08GW,明阳智能领跑,市占率33%。新能源车国内主要新能源车企10月交付数据亮眼,临近年末车企开启促销冲量活动。从国内新能源车企10月交付数据来看,问界和小鹏环比增速领先,分别环比+89%/+31%,新推出的车型凭借优秀产品力成为爆款热卖车,问界新款M7在10月份交付10547辆,小鹏G6交付8741辆,带动两个品牌销量快速提升。比亚迪单月销量突破30万辆,理想单月销量突破4万辆,单品牌销量持续领先。临近年末,比亚迪、零跑等再次开启降价促销活动。比亚迪官宣多款车型限时优惠,整体优惠后相当于降价5000元-18000元不等;零跑官方宣布全系车型降价,至高补贴10000元/台。在优质新车催化和年末促销活动的加持下,年末新能源车销量有望迎来冲量机会。储能11月上海储能展:热度依然高,等风来。相比于4月初的北京储能展,半年后的上海储能展,行业由过热→预期下滑→良性成长发展转变。本次展会整体热度依然很高,唯一需要的就是需求再复苏,等风来。两大知名龙头缺席,但华为依然在,其他厂商仍然热度不减。技术方面,仍然是“练内功,慢迭代”。工商业储能,仍是各家展示重点。液流储能等长时储能,也在积极参展。10月中国储能招标17.8GWh,环比-11%,中标16.5GWh,环比+115%,中标数据超预期。原本中标量预期10GWh,环比9月有一个比较明显的增长就符合预期,实际上环比翻倍,这反映了原先启动的招标,在现在产业链价格已经比较低的情况下,接近年末,客户还是要继续正常把该做的项目完成,这是一个积极的信号。风险提示:各国政策变化;下游需求不及预期;新技术发展不及预期;产业链材料价格波动风险;行业竞争加剧风险。
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