智能驾驶行业研究报告:特斯拉FSD爆发前夜,国内智驾产业加速发展浙商证券2023-10-26.pdf
摘要:1、特斯拉:特斯拉智驾全球领跑,FSD或将迎来爆发时刻特斯拉FSD全球领跑,打造算法+算力+数据闭环构筑护城河。1)算法方面,特斯拉于2021年提出BEV+Transformer算法,22年提出OccupancyNetwork,算法领先国内头部玩家约2年。2)算力方面,2022年总算力约2EFLOPS,特斯拉预期2024年10月将达到100EFLOPS(约30万张A100),算力高速增长。3)数据方面,行驶距离远(截至23年6月,FSDBeta超3亿英里)+销售车辆多(根据特斯拉2022年报,22年交付超过130万台,预计23年交付180万台)+影子模式,保持数据方面优势。FSD性能持续提升,用户数和里程数高速增长。1)用户数:从2021年10月的1000人增加至2023年1月的40万人,其中从16→40万人仅花了4个月(2022.09-2023.01)。2)里程数:FSDBeta里程数在23年6月超过3亿英里,其中从1→3亿英里仅花了不到半年(2023.01-2023.06)。降价+V12加速推出有望助力FSD迎来爆发时刻。2023年9月FSD购买价格从15000美元降低至12000美元,有望刺激北美FSD渗透率提升。马斯克于2023年5月在推特上称FSDV12将是“端到端”自动驾驶,同时“城市街道的自动驾驶”(autosteeroncitystreets)不再被特斯拉列为“即将推出”的清单(过去4年一直都在“即将推出的清单上”),FSDV12有望加速推出。2、国内:国产厂商加速发展,国产智驾产业链深度受益国产厂商加速发展,智驾软硬件持续升级。1)华为:智驾模型总算力达1.8EFLOPS,每5天模型迭代一次,每日深度学习里程超过1000万公里。2)小鹏:基于阿里云智能计算平台算力已达600PFLOPS,城市NGP效率接近人类司机。智驾助力造车新势力销量破纪录大增,国产智驾产业链有望迎来爆发。1)华为:问界新M7(搭载华为ADS2.0)于23年9月12日上线,上线不到30天累计大定超过50000台(老问界M7在23年3月-8月总共销售4976台)。2)小鹏:2023年7月搭载XNGP的新车型G6启动交付,销量快速增长,9月G6销量突破8000辆。3、投资推荐:积极关注国产智能驾驶产业链相关标的4、风险提示:FSD技术进展不及预期、FSD大幅降价挤压国产车企空间、智能化渗透率不及预期、客户拓展不及预期、翻译偏差风险、第三方数据可靠性风险
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