传媒行业周观点:我国首个元宇宙国家标准编制启动会即将举办,广电总局发布电视直播新规万联证券2023-10-23.pdf
摘要:行业核心观点:上周传媒行业(申万)下跌 5.87%,居市场第 27 位,跑输沪深 300 指数。我国首个元宇宙国家标准编制启动会即将举办。10 月 18 日,中国电子技术标准化研究院(CESI)就“我国首个元宇宙国家标准《元宇宙参考架构》编制启动会”发布邀请函。此次会议将加快筹建工业和信息化部元宇宙标准化工作组,以标准化助力元宇宙技术和产业发展。广电总局发布电视直播新规。近日,国家广播电视总局办公厅发布了《国家广播电视总局办公厅关于规范电视直播频道业务秩序的通知》,明确“互联网电视直播”不得发展新用户,这将深化治理电视“套娃”收费工作,规范广播电视传播秩序,确保电视业务的意识形态阵地安全。投资要点:游戏:1)9 月王者全球收入超 14 亿。10 月 17 日,Sensor Tower 商店情报数据显示,2023 年 9 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和Google Play 吸金 1.98 亿美元(约 14.47 亿人民币),蝉联全球手游畅销榜冠军。2)瀚海星穹宣布获《流浪地球》手游独家运营权。10 月16 日,上海瀚海星穹宣布正式与上海散爆达成战略合作,获得散爆旗下手游《流浪地球》在全球的独家运营代理权。3)国家新闻出版署发布《关于实施网络游戏精品出版工程的通知》。4)《幻想神域》国服将回归。互联网:1)《虚拟现实产业发展白皮书》正式发布。10 月 19 日,在当日举行的 2023 世界 VR 产业大会上,《虚拟现实产业发展白皮书》正式发布。《白皮书》显示,今年 Q2,我国 VR/AR 头显出货量共 15.6 万台(其中 VR11 万台、AR4.6 万台),较去年同期减少 49.51%。投资建议:政策指引、事件驱动、消费复苏和 AIGC 技术赋能,推动行业发展。1)游戏:看好 2023 年游戏市场回暖以及电竞行业发展。2)影视院线:利好政策助力电影行业复苏,重点关注龙头院线个股;3)广告营销:梯媒仍为 2023 年核心赛道,重点关注梯媒个股,推荐关注影院广告等线下渠道复苏;4)AIGC:AIGC 已在广告、影视、游戏、娱乐等多个传媒互联网的细分领域进行广泛应用,从而提升内容生产效率,降低内容生产成本,助力行业变革,建议关注公司 AIGC 相关布局。风险因素:政策环境变化;消费复苏不及预期;市场竞争加剧;创新技术应用不及预期;商誉减值风险
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