AIGC行业深度报告(11):华为算力分拆:全球AI算力的第二极华西证券2023-10-10.pdf
摘要:全面对标英伟达,华为开启国产自主可控新征程。我们认为英伟达作为全球AI算力芯片龙头坐拥三大法宝,分别是高性能芯片、其中IC设计是重点,CUDA架构、助力AI加速计算生态,Nvlink、NVSwitch助力芯片快速互联互通与InfiniBand配合组网技术实现高效互联互通;而华为作为国产计算之光全面对标英伟达,在算力方面,昇腾910芯片单卡算力已经可以与英伟达A100相媲美;统一达芬奇架构助力AI计算引擎;HCCS互联技术,实现卡间高速互联。华为构筑世界AI算力第二选择:全连接大会上,华为发布多款AI产品,为世界AI算力第二选择。华为Atlas900SuperCluster、全新的华为星河AI智算交换机亮相,打开国产算力集群想象空间,同时发布“三力四总线”,打造智能世界数字基础大设施,此外发布星河AI网络解决方案,以高运力释放AI时代的高算力;软件方面,华为携手基础软硬件创新,开启国产AI生态;华为鲲鹏、昇腾、AI助力国产千行百业数字化升级,包括金融、智能制造、工业、教育、医疗等方面。为领衔演绎国产AI计算产业崛起:我们认为华为AI计算产业的核心在于芯片的自主可控,其中以鲲鹏和昇腾为主导的海思芯片尤为重要,因此与之相关的国产集成电路产业突围尤为重要,其中重中之重是EDA、光刻、代工产业;AI与信创双轮驱动,国产服务器需求火爆,AI服务器中的主要元器件包括CPU、GPU板组、内存、硬盘、网络接口卡组成,配合电源、主板、机箱、散热系统等基础硬件以提供信息服务,计算服务器基础硬件供应商和华为生态伙伴也将迎来发展机遇;算力组网方面,华为有望带动相关产品快速放量,其中包括国产AI服务器、交换机、光模块等产品,此外,在算网的趋势下,网络可视化将迎来黄金发展周期。投资建议:受益标的:EDA:华大九天、概伦电子、广立微等;光刻:福晶科技、奥普光电、苏大维格、美埃科技、腾景科技等;PCB:沪电股份、胜宏科技等;内存接口:澜起科技、聚辰股份等;连接器:华丰科技、鼎通科技等;BIOS:卓易信息等;电源:杰华特、欧陆通、中国长城等;服务器:拓维信息、神州数码、天源迪科、四川长虹、高新发展等;光模块:天孚通信,剑桥科技、太辰光、中际旭创等;网络可视化:恒为科技、浩瀚深度、中新赛克等;操作系统:润和软件、测绘股份、中国软件、麒麟信安、诚迈科技等;技术开发:软通动力、常山北明等;传统应用:海量数据、超图软件、赛意信息等;AI应用:润达医疗、云鼎科技、梅安森、万达信息、龙软科技、金山办公、梦网科技等。风险提示:核心技术水平升级不及预期的风险、AI伦理风险、政策推进不及预期的风险、中美贸易摩擦升级的风险。2
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通信:AI和算力需求成为行业发展核心驱动力 国联证券 2024-05-05(27页) 附下载
行业概览:AI拉动行业景气度上扬2023年通信行业(剔除三大运营商和中兴通讯)整体实现营收5172....
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周观点:苹果季报超预期,关注AI 信达证券 2024-05-05(10页) 附下载
本期内容提要:本周申万电子细分行业普涨。申万电子二级指数年初以来涨跌幅分别为:半导体(-13.51%...
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通信行业周报:亚马逊资本开支持续增长,国内AI发展迅速,算力板块持续受益 开源证券 2024-05-05(18页) 附下载
亚马逊资本开支持续增长,AI对云业务营收贡献逐渐显著,生成式AI助手Amazon Q发布亚马逊发布生...
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海外云大厂CAPEX超预期,AI投资高歌猛进 中航证券 2024-04-30(16页) 附下载
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电子行业周报:SK海力士展示CXL内存模组支持AI和高性能计算 华安证券 2024-05-05(18页) 附下载
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计算机行业周报:周观点:重视新质生产力,把握AI+低空+量子加密的机会 开源证券 2024-05-05(8页) 附下载
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电子行业周报:2024年台积电AI服务器相关营收有望翻倍 中山证券 2024-04-30(11页) 附下载
2023年人工智能私人投资同比下降20%。斯坦福大学以人为本人工智能研究所(StanfordInst...
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智度股份(000676)事件: 公司发布 2024 年一季报,实现收入 7.3 亿(yoy+12.5...
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中科软 2023年利润正增长,积极探索AIGC应用 国投证券 2024-05-05(5页) 附下载
中科软(603927)事件概述公司近期发布2023年年报和2024年第一季度报告,2023年实现营业...
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恺英网络 业绩强劲增长,自研游戏与AI技术布局引领新篇章 信达证券 2024-05-05(5页) 附下载
恺英网络(002517)事件:公司发布2023年年度报告和2024年一季度报告。2023年营收42....
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紫光股份(000938)投资要点:事件:2024年4月30日,公司发布2023年年度报告和2024年...
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神州数码 AI加持战略业务高速发展,收入结构持续优化 平安证券 2024-04-30(4页) 附下载
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神州数码 2024年一季度点评:AI驱动战略业务高速增长,开拓发展出海+汽车业务 国海证券 2024-04-30(5页) 附下载
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南方传媒 数智赋能教育出版,“AI+教育”催生新业态 华金证券 2024-04-30(7页) 附下载
南方传媒(601900)投资要点事件:2023年,公司实现营业收入93.65亿元,同比增长3.35%...
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领益智造 2023年年报&2024年一季报点评:业绩逐季稳步增长,深耕AI终端智能智造平台 民生证券 2024-04-30(3页) 附下载
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