食品饮料行业周报:双节将至,关注动销与需求复苏进程东莞证券2023-09-25.pdf
摘要:投资要点:本周行情回顾:2023年9月18日-9月22日,SW食品饮料行业指数整体上涨1.19%,板块涨幅位居申万一级行业第七位,跑赢同期沪深300指数约0.38个百分点。细分板块中,多数细分板块跑输沪深300指数。本周陆股通净流入情况:2023年9月18日-9月22日,陆股通共净流入0.29亿元。其中,传媒、银行与汽车板块净流入居前,电力设备、医药生物与食品饮料板块净流出居前。食品饮料板块净流出14.15亿元,净流出金额位居申万一级行业第三位。行业周观点:双节将至,关注动销与需求复苏进程。白酒板块:双节即将到来,酒企陆续部署中秋国庆旺季销售。由于今年双节时间较长,预计婚宴等宴席需求或迎来小高峰,经销商备货积极性、白酒动销、白酒终端需求等将是影响板块短期走势的重要因素。长期还是要结合经济复苏进程等情况进行判断。标的方面,建议关注贵州茅台(600519)、泸州老窖(000568)、山西汾酒(600809)等。大众品板块:今年以来,我国消费处于弱复苏态势。8月社零数据超预期,对市场情绪起到一定提振。对于啤酒板块而言,啤酒需求稳步复苏,叠加成本上涨压力趋缓,高端进程稳步推进,板块趋势有望整体向上。调味品板块主要看需求以及成本的边际改善。后续可持续关注产品提价、成本、需求等边际改善机会,把握受益于餐饮链修复以及具有刚性需求的相关板块。标的方面,可重点关注青岛啤酒(600600)、海天味业(603288)等。风险提示:原材料价格波动、产品提价不及预期、渠道开展不及预期、行业竞争加剧、食品安全风险、宏观经济下行风险。
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