社会服务行业周观点:国际邮轮复航带动远洋旅行,“亚运经济”刺激国庆消费市场万联证券2023-09-25.pdf
摘要:行业核心观点:上周(9月18日-9月24日)沪深300指数上涨0.81%、申万社会服务指数下跌2.82%,社会服务指数跑输沪深300指数3.63个百分点,在申万31个一级行业指数涨跌幅排第30。年初至今沪深300指数下跌3.43%、申万社会服务指数下跌15.09%,申万社会指数跑输沪深300指数11.66个百分点,在申万31个一级子行业中涨跌幅排名第28。上周社会服务主要子板块涨跌不一:酒店餐饮-4.22%、旅游及景区-4.35%、教育-2.47%、专业服务-0.9%,体育0.45%。板块的PE估值为酒店餐饮67.38、旅游及景区62.50、教育43.71。近期值得关注的动态方面,9月23日,第19届亚运会在杭州开幕,杭州及周边旅游消费明显升温,并带来溢出效应,形成“亚运经济”。交通运输部发文表示境内港口国际邮轮将全面复航,首艘国产大型邮轮“爱达·魔都号”明年起航,带动“邮轮经济”。1、旅游:展望下半年,随着全国假日市场平稳有序复苏,叠加国内政策支持、消费回暖,旅游行业前景继续向好。建议关注:1)受益于出入境旅游恢复与政府政策支持的免税龙头;2)受益于经济回暖后客流恢复的景区与演艺龙头、酒店龙头。2、教育:1)积极转型发展、符合政策要求的职教公司;2)应用科技增强核心竞争力的教育龙头。投资要点:行业相关新闻:1)旅游:第19届亚运会开幕,“亚运经济”来了;境内港口国际邮轮全面复航,首艘国产大型邮轮明年起航;王府井集团表示将全面构建“有税+免税”、多业态协同发展格局。2)教育:教育部表示对“预制菜进校园”应持十分审慎态度,不宜推广进校园;大中城市联合招聘高校毕业生秋季专场启动,提供超千万个就业岗位。上市公司重要公告:西安西测处罚整改;米奥会展股权激励;华测检测持股变动;东方时尚高管变动;学大教育资金募集;凯文教育决议公告;行动教育业绩预测;电科院其他事项。风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策风险。3、宏观经济不及预期风险。
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