人形机器人行业点评报告:特斯拉Optimus视频完成高难度任务,人形机器人产业化超预期浙商证券2023-09-25.pdf
摘要:投资要点人形机器人:特斯拉Optimus视频展示高难度任务,人形机器人产业化超预期9月24日,特斯拉发布最新视频,其人形机器人Optimus可实现自主分类物品、做瑜伽等复杂任务,且完全基于端到端离线神经网络技术(视觉信号输入、控制信号输出,无预设值代码)实现。视频中,Optimus动作流畅、反应灵敏。(1)强大姿态控制能力(自校准):基于纯视觉方案和关节位置编码器,特斯拉Optimus可实现在陌生环境中的自校准功能。Optimus的姿态控制依赖于自我感知手指、关节的空间位置,而非电机和电缆的状态,实现视频中展示的高难度瑜伽动作等复杂任务。(2)无需联网的内置视觉神经网络:基于特斯拉Dojo平台等计算设施提供的强大算力训练,Optimus内置神经网络可完全自主离线运行,基于纯视觉信号快速完成任务。在视频中,人形机器人Optimus完成了自主按颜色对色块分类和排序,能对外界人为干扰做出实时响应,并具备自我纠错能力,动作自然,控制精准。(3)灵巧手灵敏抓握物体:Optimus的灵巧手方案为单手6个执行器,是现有人形机器人手部设计中最精细、灵巧的方案之一:由空心杯电机+行星精密齿轮箱+编码器构成,单手可负载20磅。人形机器人:多家厂商产业化进度提速,“具身智能”浪潮大势所趋1)预计2030年人形机器人需求量约177万台,全球市场空间有望达1692亿元,2023-2030年CAGR达25%。中短期(3-5年)工商业场景率先应用;中长期(5-10年后)个人场景应用空间大。2)核心零部件:行星滚柱丝杠:价值量占比约19%,目前产能主要集中于欧洲、美国等,国内企业起步较晚,规模较小,海外进口依赖度高。空心杯电机:价值量占比约8%,目前行业龙头为瑞士Maxon、德国Fauhalber等,批量制造难度大,国内厂商技术提升空间大。减速器:价值量占比约13%,目前减速器行业日系厂商占主导,国内厂商关键技术已攻克,在工艺经验积累方面仍有提升空间。传感器:目前有特斯拉的纯视觉方案和其他公司的多器件融合方案。核心标的:看好人形机器人产业化大趋势,聚焦人形机器人核心部件制造龙头电机:推荐鸣志电器,关注汇川技术、江苏雷利、步科股份、伟创电气等;丝杠:推荐恒立液压、长盛轴承、五洲新春,关注贝斯特、鼎智科技、日发精机、秦川机床等;减速器:推荐双环传动、绿的谐波,关注中大力德、上海机电、汉宇集团、丰立智能、大族激光、昊志机电等;传感器:推荐华依科技,关注柯力传感、汉威科技、芯动联科等;控制器:推荐华中数控、博众精工,关注新时达、埃夫特、英威腾等;轻量化:推荐精工科技,关注中复神鹰、吉林化纤、吉林碳谷等;集成:关注三花智控、拓普集团等;机器人整机:推荐埃斯顿,关注博实股份、新松机器人等;特种机器人:推荐晶品特装。风险提示:中美贸易冲突超预期,AI技术迭代不及预期,数据测算偏差风险。
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