计算机事件点评：Microsoft Copilot将全面上线，提振市场信心国海证券 2023-09-24（4页）附下载_行业研究_报告

计算机事件点评：Microsoft Copilot将全面上线，提振市场信心国海证券 2023-09-24（4页）附下载

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发布机构：国海证券发布时间：2023-09-24大小：350.51 KB页数：共4页上传日期：2023-09-26语言：中文简体

计算机事件点评：MicrosoftCopilot将全面上线，提振市场信心国海证券2023-09-24.pdf

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摘要：事件：2023年9月21日，微软宣布AICopilot早期版本将在9月26日随Windows11更新推出，并预计在今年秋季实现横跨Windows11桌面、微软365、Outlook、Edge浏览器和Bing。同时，Microsoft365Copilot将于11月1日向企业客户全面推出。投资要点：Copilot功能焕新，Windows的AI时代开启Windows方面，提供超过150项新功能，并将Copilot引入PC电脑。Copilot相关的新功能包括1）画图&照片：新增背景和图层移除功能；2）截图工具：截图后文本编辑，根据屏幕内容生成视频和内容；3）Clipchamp：新增自动合成、视频编辑、旁白生成等功能；4）文件资源器：利用AIGC进行文件内容搜索、访问、写作，引入“图库”功能以访问照片集。MS365Copilot方面，除搭载Office应用外，新功能包括：1）内容生成：推出Designer创意工具，搭载Dall.E3模型，实现图片的生成式扩展、填充和抹除；2）AI助理：利用Microsoft365Chat梳理检索用户所需的数据和知识点，激活个人、企业非结构化数据（文档、电子邮件、会议等），为用户提供内容生成辅助并完成复杂操作，如预订商旅行程或跟进电子邮件等。MS365Copilot企业版全面上市，AI应用商业化或迎提速微软宣布MS365Copilot正在向“特定的消费者和小型企业群体”提供预览版，企业版将于11月1日结束内测全面上市。此前微软于7月18日宣布MS365Copilot企业版将统一定价为30美元/月/用户，“实际定价”提升1~3倍不等。微软CFO表示，用户对30美元/月的Copilot服务反馈良好，AI产品将成为微软历史上最快达到100亿美元的业务，验证了大模型应用的强劲需求。我们认为，WindowsCopilot落地表明大模型赋能的广度和深度进入新阶段，以MS365Copilot全面商用为起点，AI产品创新和商业化落地将全面加速。AI应用多点开花，驱动算力需求高景气7月18日，在经过600多家企业试点后，MS365Copilot企业版定价涨幅从40%提升至53%~240%，反映出AI应用对底层算力的消耗或远超预期。全面商用化启动后，用户规模的扩大将直接抬升推理侧算力需求。同时，应用数量、任务复杂度的提升也对训练侧提出更高要求。微软CFO认为，长期而言，IT方面支出占美国GDP的比重将翻一番。行业评级及投资策略：随着WindowsCopilot的推出和MS365Copilot企业版的全面商用，AI应用创新和商业化或迎提速，并驱动底层算力需求。维持对计算机行业“推荐”评级。重点关注个股1）AI应用：金山办公、万兴科技、福昕软件、致远互联、泛微网络、同花顺、彩讯股份、焦点科技；2）大模型：科大讯飞、云从科技、云天励飞、拓尔思；3）算力：中科曙光、工业富联、紫光股份、浪潮信息、中国长城、中兴通讯、海光信息、神州数码、烽火通信、拓维信息。风险提示：AI技术迭代不及预期；重点关注公司业绩不达预期风险；Microsoft365Copilot商用效果低于预期；市场竞争加剧；宏观经济下行风险；大模型应用不及预期。

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