传媒互联网产业行业研究:关注MR主线、院线板块机会,及业绩边际向上标的国金证券2023-09-25.pdf
摘要:本周观点关注MR和AI投资主线。今年已发布重磅MR硬件索尼PSVR2、AppleVisionPro,性能均提升,Quest3预计将于9月27日发布,虚拟现实体验升级的情况下定价仍然亲民,预计将促进MR销量及内容生态进一步发展;AI应用持续落地中,9月22日,微软CopilotLab将随Microsoft365Copilot于11月1日发布,重磅AI应用即将落地再度引起市场对AI应用的广泛关注,推荐有望后续落地AI应用且对业绩有影响的公司。票房大盘修复亮眼,国庆档将至,关注院线板块。目前定档国庆档的影片包括《前任4》《坚如磐石》《好像也没那么热血沸腾》《贝肯熊:火星任务》等10部影片,题材涵盖喜剧、爱情、动作、悬疑、战争等,我们认为暑期档供片丰富且优质,对消费者线下观影需求恢复起到拉动作用,国庆档有望延续暑期档表现亮眼态势。估值逐步切换下,关注业绩释放边际向上的公司。以广告和院线为代表的、具有疫后修复逻辑的板块,中报整体呈现较明显的业绩修复态势,建议关注下半年及明年业绩边际向上的板块及个股。游戏方面,今年版号常态化发放下,游戏产品供给明显改善,行业基本面向好;院线方面,暑期档排片优质,消费者观影需求恢复,暑期档票房已超200亿,超过19年的峰值,国庆档排片较丰富,有望延续暑期档亮眼态势。投资逻辑建议关注XR相关标的、业绩向上标的、AI应用落地情况及催化。个股:推荐关注主营业务扎实、拥有国内领先虚拟现实技术的罗曼股份,拥有手动追踪游戏产品的恒信东方,预计自研重磅产品Q4陆续上线、回调后安全边际较高的吉比特,直接受益票房大盘修复、降本增效下利润有望释放更快的万达电影,10月26日将上线《石器时代:觉醒》、全年业绩清晰度较高的恺英网络。行业要闻9月19日,SensorTower发布2023年8月全球热门移动游戏收入TOP10,腾讯《王者荣耀道》在全球AppStore和GooglePlay吸金2.38亿美元,蝉联全球手游畅销榜冠军,《PUBGMobile》《崩坏:星穹铁道》分别排名第二第三。9月19日,阿里影业在港交所公告,拟以1.67亿美元收购经营“大麦”品牌的PonyMediaHoldingsInc.100%股份,预计本次交易将于2023年第四季度完成。9月21日,东京电玩展TGS2023在日本千叶幕张展览馆举办,本届主题为“运转中的游戏,变革中的世界”。截至9月21日,参展商数量达787家,展位数达2682个,规模创历届最大。参展厂商中,日本参展(含网上参展11家)达381家,海外参展406家(含线上展商30家)、创历届最高,大约是去年的1.3倍,整体国际化程度相当高。本次展出游戏共2291款,涵盖主机、PC、智能手机等多个平台,主要以主机和PC平台为主,参展手游产品仅324款,类型上包括新游戏、VR/AR游戏和区块链游戏在内多种类型9月22日,微软宣布推出CopilotLab,帮助员工在企业环境下使用各项AI工具。CopilotLab将随Microsoft365Copilot一起,于11月1日发布。风险提示宏观经济不及预期风险,疫后修复不及预期风险,政策风险,行业竞争加剧,元宇宙技术迭代和应用不及预期风险,数据统计误差。
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