摘要：行业走势：本周申万公用事业指数下跌0.256%，跑输沪深300指数2.476pct。本周要点：8月29日，国家能源局在浙江杭州召开推进新能源汽车充电基础设施高质量发展现场会，调研学习地方先进经验，深入分析当前形势任务，研究部署下一步工作。本次现场会与会人员参观了停车场光储充场景、停车场充换电服务站、乡村、城镇等充换电应用场景等。2023年6月，国务院办公厅发布的《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》指出，优化完善网络布局，要建设便捷高效的城际充电网络、建设互联互通的城市群都市圈充电网络、建设结构完善的城市充电网络、建设有效覆盖的农村地区充电网络。在政策指引下，各地开始探索充电站的多元应用场景，供应商也提供适应多场景的产品解决方案，例如盛弘股份推出乡镇社区网络解决方案、县域高速国道省道等主干道解决方案，适配区域电网的要求。受益于需求+政策双重驱动，充电桩行业国内海外共振呈现高增速，建议关注充电桩零部件枪线制造商【泓淋电力】，建议关注充电桩整桩制造商【盛弘股份】、【香山股份】，建议关注充电桩运营商【特锐德】、【万马股份】。市场信息跟踪：1）电力供需：用电量：2023年7月，全社会用电量8888亿千瓦时，同比增长6.8%,环比增长14.7%。发电量：2023年7月，全国发电量8461.7亿千瓦时，同比增长32.0%，环比增长14.4%。发电装机：2023年7月，全国新增发电装机3120万千瓦，同比增长103.5%，环比增长2.6%。2）煤炭价格跟踪：8月20日至8月26日，秦皇岛5500动力混煤平仓周平均含税价为814.0元/吨，周环比上涨3.00元/吨，涨幅0.4%；8月19日至8月25日，山西大同南郊5500动力煤车板含税价为722元/吨，周环比上涨12元/吨，涨幅1.7%；8月19日至8月25日，纽卡斯尔动力煤现货价为158.11美元/吨，周环比上涨3.40美元/吨，涨幅2.2%；8月19日至8月25日，欧洲ARA港动力煤现货价为113.50美元/吨，与上周持平。3）水电跟踪：本周三峡水库水位及蓄水量环比较上周上涨。截至2023年9月1日，三峡水库入库流量15000立方米/秒，同比上涨15.4%，较上周下降2000立方米/秒；水位为156.95米，同比上涨7.1%，较上周上涨2.49米；蓄水量为241亿立方米，同比增长34.6%，较上周上涨22亿立方米。4）光伏价格跟踪：2023年8月30日，光伏级多晶硅价格9.35美元/kg，较上周上涨，周环比涨幅1.5%；156mm×156mm多晶硅片现货价格0.20美元/片，较上周持平；太阳能电池片现货价格0.08美元/w，较上周持平；光伏组件现货价格0.14美元/w，较上周持平。5）天然气价格跟踪：2023年8月31日，LNG全国出厂价格指数4099元/吨。2023年8月20日-8月26日，周均价3983.6元/吨，较上周增长151.0元/吨，周环比涨幅3.9%。6）电力市场跟踪：2023年8月30日，广东省电力现货发电侧（含核电）日前交易电价为325.54厘/kwh，广东省电力现货发电侧（含核电）实时交易电价为188.32厘/kwh。2023年9月2日，山东省中长期电力交易净合约量5.247亿kwh，加权均价374.76元/MWh。风险提示：政策推进不及预期，项目投产进度不及预期，电价下调风险，资产重组失败风险，大额解禁风险。

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