计算机行业周报:数据入表政策落地东莞证券2023-08-28.pdf
摘要:投资要点:行情回顾及估值:申万计算机板块本周(08/21-08/25)累计下跌4.20%,跑输沪深300指数2.22个百分点,在申万行业中排名第23名;申万计算机板块8月累计下跌9.38%,跑输沪深300指数1.77个百分点,在申万行业中排名第24名;申万计算机板块今年累计上涨10.74%,跑赢沪深300指数14.94个百分点,在申万行业中排名第3名。估值方面,截至8月25日,SW计算机板块PETTM为60.65倍,处于近5年66.93%分位、近10年66.60%分位。产业新闻:1、为规范企业数据资源相关会计处理,强化相关会计信息披露,近日,财政部制定印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(以下简称《暂行规定》),自2024年1月1日起施行。2、北京市人民政府办公厅近日印发《关于进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案(2023-2025年)》,其中提到,充分激活数据要素潜能。3、阿里云推出大规模视觉语言模型Qwen-VL,并对其直接开源。4、奇安信集团发布Q-GPT(奇安信大模型)安全机器人和大模型卫士。据介绍,Q-GPT安全机器人是基于奇安信大模型的“虚拟安全专家”,可以全天候工作,一台机器人等于60多位安全专家,可产生约2000万元的运营效益,极大提升了生产力。大模型卫士集安全风险发现、大模型访问控制、数据泄露管控、违法违规行为溯源、大模型应用分析等为一体,帮助企业更安全的向大模型要生产力。5、英伟达第二财季营收135.1亿美元,分析师预期110.4亿美元;第二财季数据中心营收103.2亿美元,分析师预期79.8亿美元;预计第三财季营收在160亿美元上下2%区间,分析师预期125亿美元;第二财季游戏营收24.9亿美元,分析师预期23.8亿美元;第二财季汽车营收2.53亿美元,分析师预期3.094亿美元;第二财季调整后每股收益2.70美元,分析师预期2.07美元;第二财季调整后毛利润率71.2%,分析师预期70.1%;批准额外的250亿美元股票回购计划。周观点:本周财政部下发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,相较于去年12月的《征求意见稿》,《规定》落地时间点超市场预期,并且更加细化了企业数据资源的相关会计处理规定。从今年国家数据局组建、数据局领导官宣、数据入表政策等顶层设计渐趋完善,到地方性政策密集出台、地方性数据集团建立等一系列行动,数据要素的产业趋势正不断加强。据国家工信安全发展研究中心预测,到2025年我国数据要素市场规模有望达到1749亿元,2022-2025年复合增速达28.99%。建议重点关注数据要素产业链相关环节,如数据持有、加工、存储、运营、安全等环节。风险提示:政策推进不及预期;下游需求释放不及预期;技术推进不及预期;行业竞争加剧等。
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