有色金属&钢铁行业周报:四川锂矿以千倍溢价成交,持续关注后续开采情况东莞证券2023-08-21.pdf
摘要:行情回顾。截至2023年8月18日,申万有色金属行业本周下跌4.06%,跑输沪深300指数1.48个百分点,在申万31个行业中排名第28名;钢铁行业本周下跌0.49%,跑赢沪深300指数2.09个百分点,在申万31个行业中排名第7名。截至2023年8月18日,本周有色金属行业子板块中,工业金属板块下跌2.90%,贵金属板块下跌3.05%,金属新材料板块下跌3.07%,小金属板块下跌4.40%,能源金属板块下跌6.41%。有色金属&钢铁行业周观点能源金属。近期,四川两处锂矿拍卖权均以千倍的溢价成交,其中,8月11日,四川能投全资子公司四川能投资本竞得金川县李家沟北锂矿勘查权,成交价10.1亿元,较57万元的起拍价高出1771倍;8月13日大中矿业全资子公司大中新能源竞得马尔康市加达锂矿探矿权,成交价42亿元,较319万元起拍价高出1317倍。然而需要注意的是,全球范围内锂矿供应依然宽松,澳洲锂矿二季度产量增速较快,而锂盐下游需求未见明显发力,锂价上涨动力尚不充分,需关注后续动力电池厂商备货需求。我们认为,四川锂矿出现“天价”拍卖主要有两点,第一,中国锂矿锂盐企业的资源供给多在海外,国内资源较少;其次,四川的锂矿品位较高,探矿前景巨大,未来应持续关注相关项目开采情况。截至8月18日,工业级碳酸锂价格收于24.20万元/吨,电池级碳酸锂价格收于25.65万元/吨,氢氧化锂现货价格收于24.50万元/吨。贵金属。美国7月CPI温和回升,但低于预期值,且核心CPI继续下降,或支持美联储9月暂停加息,本周COMEX黄金价格维持偏弱震荡。截至8月18日,COMEX黄金价格收于1918.40美元/盎司,COMEX白银价格收于22.80美元/盎司。建议关注山东黄金(600547)。钢铁。国家宏观政策助力钢铁下游消费,为钢铁行业托底,持续关注下游房地产、汽车等需求恢复情况。截至8月18日,焦煤价格收于1966元/吨,较上周末上涨2元;焦炭价格收于2026元/吨,较上周末上涨4元;铁矿石现货价收于867.89元/吨,较上周末下降12.56元。建议关注久立特材(002318)、华菱钢铁(000932)。工业金属。本周,央行再度降息且在二季度货币政策执行报告中提出调整优化房地产政策,使得工业金属情绪得到一定提振。截至8月18日,LME铜价收于8276美元/吨,LME铝价收于2138.50美元/吨,LME铅价收于2146.50美元/吨,LME锌价收于2310美元/吨,LME镍价收于20130美元/吨,LME锡价收于25250美元/吨。建议关注紫金矿业(601899)。风险提示:宏观经济波动风险、境外投资国别风险、安全生产风险、环保风险、原材料和能源价格波动风险、在建项目进程不及预期、行业竞争风险。
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