通信行业周报:短暂调整再出发中银证券2023-07-25.pdf
摘要:行情回顾:上周(0717-0723)通信大板块和通信子板块出现一定调整,其中通信运营行业跌幅较低,为1.66%,终端设备、通信配套服务调整较明显,跌幅分别为3.37%和4.51%。而通信传输设备跌幅最大,为8.84%。全周(0717-0723)建议关注标的组合阶段性表现较好,按照算术平均计算组合周跌幅为5.09%,跑赢通信(申万)板块指数(-6.22%),跑输沪深300指数(-1.98%)、上证指数(-2.16%)、创业板指(-2.74%)。投资观点:2023年科技强国、自主可控和经济复苏、周期反转是贯穿科技行业的两大主线,通信行业因行业周期和行业属性,将会迎来更多超预期机遇。同时,看好央国企在社会主义核心资产价值重估中所享受的红利,看好民企在经济复苏中表现出的创新驱动和业绩弹性。给予通信行业强大于市评级。今年科技行业有望迎来反攻,持续关注成长性较好的公司。优先关注符合国家战略发展方向的行业,把握行业起点,追踪优质公司;同时从23年业绩增速高、确定性强、景气度持续高企的板块中选择具备估值性价比的标的进行配置;积极关注运营商行业基本面触底反弹、估值重构的机会。我们提出在反攻的背景下,主线依旧是业绩表现优秀、景气度高增的公司,建议关注受疫情影响小、下半年成长性好的公司。建议关注:光通信(中天科技、天孚通信)、IDC(科华数据、英维克)、连接器(瑞可达、意华股份)、物联网(移为通信、广和通)、网络设备(亿联网络)、电子仪器(普源精电)。风险提示:中美贸易摩擦造成的不确定性因素,5G建设速度未达预期,疫情反复导致国内经济承压,“东数西算”项目推进进度受疫情影响,政策落地不及预期。
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