摘要：上海发布《上海交通领域氢能推广应用方案（2023-2025 年）》 ， 到 2025 年，力争实现燃料电池汽车总量超过 1 万辆并完成不少于 70 座加氢站建设。 燃料电池产业化有望提速， 具备成本优势及技术优势的燃料电池电堆及系统生产企业与氢气储运、加注装置企业有望受益；维持行业强于大市评级。支撑评级的要点上海发布《上海交通领域氢能推广应用方案（2023-2025 年）》 ： 2023年 7 月 19 日， 上海市交通委、 上海市发展改革委、 上海市经济信息化委联合印发《上海交通领域氢能推广应用方案（2023-2025 年）》 ， 方案提出， 将围绕上海城市群燃料电池汽车示范应用实施方案目标，积极推进燃料电池汽车在交通领域的商业化示范应用，到 2025 年，力争实现示范应用燃料电池汽车总量超过 1 万辆并完成不少于 70 座加氢站建设。拓展氢燃料电池交通应用领域，商用与乘用并举： 《方案》强调， 将拓展氢燃料电池在重型商用车、 小型汽车、 综合交通领域的应用。一、商用车方面， 加快氢能重卡商业化应用，推动洋山港开展智能燃料电池重卡的试点示范；探索推广燃料电池叉铲车、燃料电池乘用车、燃料电池牵引车以及其它作业设备在内的非道路移动机械示范应用。二、小型汽车方面， 深度挖掘机场、高铁等交通枢纽的应用场景，鼓励开展燃料电池网约车、租赁车、产业从业人员工作用车、公务用车试点应用。三、综合交通领域，支持燃料电池在船舶、飞机、火车机车等领域的应用探索。加快完善氢燃料供应体系，适度超前布局加氢站： 《方案》 提出： 一、构建多渠道氢源供应保障体系，合理调配本市工业副产氢资源，为交通领域氢能应用提供经济、安全、稳定的氢源保障； 二、 适度超前布局加氢站，力争在 2025 年前，完成不少于 70 座加氢站建设，推进 70MPa 在内的加氢站项目有效落地。上海《氢能推广方案》 有望推动氢燃料电池汽车销量快速增长： 根据香橙会研究院数据，截至到 2023 年 6 月底，上海市燃料电池汽车上险数量达 2374 辆。 在《氢能推广方案》的推动下，为实现 2025 年 1 万辆氢燃料电池保有量目标，上海燃料电池汽车销量有望实现快速增长多地规划 2025 年前燃料电池汽车发展目标，燃料电池产业化有望加速：2023 年以来，多地印发 2025 年氢能与燃料电池汽车发展规划： 2023 年 1月，浙江印发《加快新能源汽车产业发展行动方案》，计划 2025 年前推广应用氢燃料电池汽车 5000 辆； 2023 年 4 月，新疆维吾尔自治区发布《自治区氢能产业发展三年行动方案（2023-2025 年）》，计划推广氢燃料电池车 1500 辆以上； 2023 年 7 月，兰州市印发《兰州市氢能产业发展规划（2022-2035 年）》，提出重点发展制氢装备、储氢装备、燃料电池、整车制造等氢能高端装备制造产业。 在各地政策推动下，燃料电池产业化有望提速。根据乘联会数据， 2023 年上半年燃料电池汽车销量达2410 辆，同比增加 73.5%投资建议上海发布《上海交通领域氢能推广应用方案（2023-2025 年）》， 到 2025年力争实现示范应用燃料电池汽车总量超过 1 万辆并完成不少于 70 座加氢站建设。燃料电池商业化有望提速，具备成本优势及技术优势的燃料电池电堆及系统生产企业与氢储运、加注装置企业有望受益。 推荐兰石重装， 建议关注亿华通、 雄韬股份、 潍柴动力、 美锦能源、石化机械、厚普股份、开山股份、 雪人股份。评级面临的主要风险氢能政策风险， 设备价格竞争超预期， 下游需求不达预期， 国际贸易摩擦风险， 氢能技术迭代风险。

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