电力设备行业研究周报:锂价下行对钠电成本优势的影响申港证券2023-07-24.pdf
摘要:投资摘要:每周一谈:锂价下行对钠电成本优势的影响近期,碳酸锂价格大幅降低,深刻影响着业内人士对钠离子电池在成本方面优势,以及钠离子电池发展的看法,所以有必要对锂离子电池和钠离子电池的成本做详细分析。在对锂离子电池和钠离子电池成本进行分析时,由于两种电池的生产工序相似,对于同样容量的单体电池来说,成本的差异主要在于电池的原材料和用量的不同。目前二者成本相当。目前,碳酸锂价格约为30万元/吨,相应地,磷酸铁锂(LFP)电池的理论原材料成本约为0.43元/Wh。而目前Na-Cu-Fe-Mn-O钠离子电池的理论原材料成本也约为0.43元/Wh,两者成本相当。未来钠离子电池降本压力大。今年,碳酸锂的价格曾跌到18万元/吨左右,随着碳酸锂供给的增加,未来碳酸锂有望降到15万元/吨。在碳酸锂价格为15万元/吨时,磷酸铁锂电池成本为0.35元/Wh。若钠离子电池成本降到0.35元/Wh,则相当于Na-Cu-Fe-Mn-O正极材料价格由70元/kg降低到40元/kg,降本压力比较大。投资策略:目前钠离子电池产业不断发展壮大,随着产业规模的提升,钠离子电池成本将呈现逐渐下降的趋势。而且,钠离子电池低温性能和倍率性能好,在启动电源领域十分适用,是对锂离子电池的良好补充,也可以与锂离子电池混用,未来可以占据一定市场,建议关注在钠离子电池产业链中技术领先,量产节奏领先的公司,比如宁德时代和传艺科技。市场回顾:电力设备行业本周涨跌幅为-3.75%,在申万31个一级行业中,排在第27位。电力设备行业本周跑输沪深300。本周沪深300、上证指数、深证成指、创业板指的涨跌幅分别为-1.98%,-2.16%,-2.44%和-2.74%。在细分版块中,电机II、其他电源设备II、光伏设备、风电设备、电池和电网设备涨跌幅分别为-4.81%,-5.87%,-4.69%,-2.64%,-3.36%和-2.71%。电池版块周涨幅前五个股分别为:赢合科技,保力新,正业科技,天力锂能,信德新材。电池版块周跌幅前五个股分别为:德方纳米,天赐材料,利元亨,南都电源,派能科技。行业热点:上海市印发《上海交通领域氢能推广应用方案(2023-2025年)》。风险提示:新能源车销量不及预期。
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