传媒行业周观点:2022年全球VR、AR头显销量下滑,电竞再度入选2026年亚运会项目万联证券2023-07-18.pdf
摘要:行业核心观点:上周传媒行业(申万)上涨2.82%,居市场第4位,跑赢沪深300指数。2022年全球VR头显销量下滑。MetaQuestPro、PICO4等VR头显销量不及预期,加上生成式AI爆火等原因导致全球VR/AR行业投融资下滑。预计随着VR/AR新品发售,以及更多大厂新品发布,今年下半年到明年融资活跃度将迎来提升。电竞再度入选2026年亚运会项目。亚洲奥林匹克理事会(OCA)在7月8日的大会上作出决定,电子竞技再次入选了第二十届亚运会的正式比赛项目。这有利于扩大电竞的认知度和影响力,助力电竞产业持续发展。游戏:1)《PUBGMobile》重返印度市场,登顶出海收入增长榜与下载榜。随着新赛季的开启、系列活动的更新,以及《BattlegroundsMobile India》重返印度市场,腾讯《PUBG Mobile》6月海外收入环比增长27%,排名升至出海手游收入榜第2名,重回增长榜与下载榜榜首。截至2023年6月,该游戏在海外的总收入已突破40亿美元。2)《王者荣耀》蝉联全球手游畅销榜冠军,《崩坏:星穹铁道》位列第2。2023年6月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和GooglePlay吸金2.13亿美元,蝉联全球手游畅销榜冠军。6月27日,该游戏推出新版本,引入了新英雄亚连、新赛季和新系统等,进一步巩固其畅销榜冠军位置。米哈游《崩坏:星穹铁道》位列榜单第2名。3)上半年全球手游内购收入,《王者荣耀》排第一。2023年上半年,全球移动应用的内购总收入达到675亿美元,同比增长5.3%,并且创造了历史最高纪录。营收方面,《王者荣耀》、《糖果传奇》和《Roblox》位列前三。4)恺英获韩国MGAME授权,将开发《热血江湖》IP手游。韩国游戏公司MGAME7月13日宣布,已与恺英签署合同,授权后者使用其经典MMO端游《热血江湖在线》的游戏资源。恺英将使用《热血江湖在线》美术资源开发手游,并在中国发行。财报数据:完美世界2023半年度业绩预告,游戏业务净利润预计4亿左右。完美世界于7月12日发布2023年半年度业绩预告。报告显示,报告期内游戏业务净利润预计4.1亿元—4.5亿元,较上年同比下降44.88%-39.50%。归属于上市公司股东的净利润预计3.6亿—4.0亿,比上年下降68.35%-64.83%。投资建议:政策指引、事件驱动、消费复苏和AIGC技术赋能,推动行业发展。1)游戏:看好2023年游戏市场回暖以及电竞行业发展。2)影视院线:利好政策助力电影行业复苏,重点关注龙头院线个股;3)广告营销:梯媒仍为2023年核心赛道,重点关注梯媒个股,推荐关注影院广告等线下渠道复苏;4)AIGC:AIGC已在广告、影视、游戏、娱乐等多个传媒互联网的细分领域进行广泛应用,从而提升内容生产效率,降低内容生产成本,助力行业变革,建议关注公司AIGC相关布局。风险因素:政策环境变化;消费复苏不及预期;市场竞争加剧;创新技术应用不及预期;商誉减值风险。
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