摘要：事件根据 CNESA DataLink 不完全统计， 2023 年 6 月共追踪到 128 条招标信息和 114 条中标信息， 招标项目储能规模合计 5.0GW/15.0GWh， 中标项目储能规模合计 3.8GW/13.8GWh。点评招标项目方面， 分项目类型看， 以能量规模计， 6 月储能系统和 EPC总承包采购量各占总招标规模的一半。 分地区看， 甘肃省在 6 月发布招标信息的 25 个省份中招标规模最大， 接近 3.0GWh， 其中新能源配储项目占甘肃招标总规模的 85%， 以独立储能项目为主的青海、 宁夏招标规模位居第二、 三位。 分应用场景看， 电源侧、 电网侧、 集采/框采项目几乎各占总招标规模的 1/3， 其中集采/框采规模环比 5 月显著提升， 磷酸铁锂电池系统为主要集采对象； 电源侧规模与 5 月基本持平， 以新能源配储项目为主， 其中光储/风储分别占电源侧规模的 86%/14%； 电网侧招标规模环比增长 154%， 实现大幅提升， 其中百兆瓦级电站招标项目达到 10 个； 用户侧以工商业、 园区应用为主。 6 月储能招标规模持续回暖，储能需求相对旺盛， 储备项目较为充足。从中标情况来看， 所有项目类型中， 储能系统中标量最大， 能量规模达到 8GWh， 为 5 月份同期规模的近 9 倍， 占 6 月份储能全部中标量的 60%。 从储能系统中标企业规模分布来看， 阳光电源中标规模占比最大， 占总规模的 29%， 其后依次是山东电工（ 24%） 、 比亚迪（ 10%） 、正泰电气（ 7%） 、 亿纬动力（ 4%） 、 格力钛（ 4%） 、 宁德时代（ 4%） 、海博思创（ 3%） 。 宁德时代、 比亚迪等电池供应商加入竞标， 加剧了储能系统集成市场的竞争程度， 电池厂商的投标报价水平在 1.06 元/Wh 以内， 小幅低于大部分系统集成商 1.1 元/Wh 左右的报价。 从中标价格来看， 以 2 小时磷酸铁锂电池储能系统（ 不含用户侧应用） 为例， 储能系统中标均价 1082.00 元/kWh， 同比下降 24%， 环比 5 月下降 12%， 与今年 1 月相比下降 25%。 EPC 中标均价为 1619.04 元/kWh， 同比下降 14%，环比小幅上升 0.3%， 与今年 1 月相比下降 2%。储能装机需求向好趋势不变， 关注二季度并网量边际改善。 根据CNESA 数据， 2023 年 1-5 月国内发布电力储能项目（ 含规划、 建设中和运行） 规模共计 120.5GW， 双碳背景下随着以新能源为主的新型电力系统建设的推进， 我国储能装机需求有望保持增长态势。 根据储能与电力市场数据， 2023Q1 国内储能项目实现并网/投运 2.4GWh， 630 并网交付节点已至， 2023Q2 并网容量有望迎来提升。 同时随着今年夏季我国多地出现高温天气， 用电高峰来临下电力市场仍将存在供需缺口， 短期将进一步催化储能建设需求释放。投资建议短期看， 并网节点叠加夏季用电高峰， 2023Q2 储能并网容量有望迎来提升， 中长期看， 2023 年以来我国发布多项储能政策， 商业模式和价格机制有望进一步完善， 储能招标规模持续回暖， 储备项目充足， 验证储能需求长期向好趋势不变，我们预计产业链各环节龙头企业有望受益，相关标的有龙头企业阳光电源、 科华数据、 鹏辉能源； 逆变器厂商固德威、 上能电气、 科士达、 德业股份、 锦浪科技； 有望受益于工商业储能需求放量的芯能科技、 苏文电能、 金冠股份。风险提示储能需求增长不及预期； 市场竞争加剧风险； 相关政策实施不及预期。

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