新能源行业2023年中期投资策略：风光装机需求持续释放，锂电加速出清见底在即中邮证券 2023-06-12（44页）附下载_行业研究_报告

新能源行业2023年中期投资策略：风光装机需求持续释放，锂电加速出清见底在即中邮证券 2023-06-12（44页）附下载

#新能源 #投资 #锂电 #中邮证券

发布机构：中邮证券发布时间：2023-06-12大小：5.48 MB页数：共44页上传日期：2023-06-13语言：中文简体

新能源行业2023年中期投资策略：风光装机需求持续释放，锂电加速出清见底在即中邮证券2023-06-12.pdf

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摘要：光伏：需求端：国内装机持续超预期，全年预计装机达到150GW朝上；海外出口维持高增速，1-4月累计出口近70GW（+41%）。23年全球装机预计落在400-420GW，组件需求达到500GW级别。供给端：硅料产能持续释放，产业链进入新一轮去库降价过程，后续组件价格降至1.5元/w可期，跌价企稳后有望带来装机需求集中释放，推动光伏板块出货、盈利高增。投资建议：光伏主产业链对应23年PE估值仅为10-15倍，辅材在20倍，均接近历史底部位置，建议关注具有稳定盈利的一体化组件环节，格局有望底部反转的玻璃环节，受益储能需求高增的逆变器。风电：国内需求：国内风电装机修复明显，1-4月累计装机14GW（+48%），全年有望实现翻倍增长；广东7GW+16GW（首批8GW）海风竞配项目出炉，修复海风成长性预期。海外需求：G7承诺150GW海风装机目标，欧洲海风项目加速启动，海上基础、海缆订单外溢利好国内厂商提升全球产业地位。投资建议：建议重点关注海上基础环节（天顺风能、泰胜风能、海力风电等），海缆环节（东方电缆、中天科技等）、电缆绝缘材料（万马股份）、零部件（日月股份、金雷股份、时代新材）。

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