电子行业简评报告:博通AI收入有望到2024年超过25%首创证券2023-06-09.pdf
摘要:博通 2023 财年 Q2 营收净利润保持同比增长6 月 2 日,博通发布 2023 财年截至 4 月 30 日的第二财季,营收 87.33亿美元,同比增长 8%。分业务看,博通主要业务部门的营收同比均有增加。半导体解决方案业务部门营收 68.08 亿美元,同比增长 9%;基础设施软件业务部门营收 19.25 亿美元,同比增长 3%。在美国通用会计准则下,博通第二财季的净利润为 34.81 亿美元,同比增长 34.4%,但也低于上一财季的 37.74 亿美元。2024 年财年博通人工智能收入占比有望提升到 25%以上博通首席执行官 Hock· Tan 表示,到 2024 年生成式人工智能可能占公司半导体收入的 25% 以上,该季度人工智能收入约占博通公司半导体业务的 15%,而到 2022 财年仅为 10%。AI 算力需求有望继续保持强劲。科技行业正在经历加速计算和生成AI 两个同时发生的转变,从而带来强劲的计算需求。在上个时代的通用计算基础之上,现在所有的公司都开始竞相为生成人工智能时代部署加速计算。未来,数据中心都有加速需求。英伟达强劲的业绩证明,至少在短期内,增加的算力供应难以满足不断增长的需求,利好算力基础设施相关公司。电子板块行情弱于大盘5 月 29 日至 6 月 2 日,上证指数上涨 0.55%,中信电子板块上涨 2.17%,费城半导体指数下跌-1.25%。年初至今,上证指数上涨 4.56%,中信电子板块上涨 12.79%,费城半导体指数上涨 38.28%,中信电子板块上涨 12.79%。电子各细分行业涨幅5 月 29 日至 6 月 2 日,5 月 29 日至 6 月 2 日,电子细分行业涨幅分化,消费电子组件、消费电子、面板、消费电子设备、PCB 涨幅靠前。今年年初至今,消费电子设备、半导体设备、PCB 涨幅靠前。个股涨跌幅5 月 29 日至 6 月 2 日,电子行业涨幅前五的公司分别为东田微、铭普光磁、利通电子、奥比中光、冠石科技,分别上涨 49.49%、40.96%、37.70%、34.18%、33.56%。 海外主要电子行业涨幅前五的公司分别为 ENPHASE ENERGY、华邦电、英特尔(INTEL)、奇景光电、日本京瓷,分别上涨 10.08%、9.40%、7.97%、6.07%、4.62%。投资建议推荐关注以算力、存储板块为主的半导体行情:东芯股份、兆易创新、北京君正、聚辰股份、寒武纪、龙芯中科。风险提示:下游需求复苏不及预期、新产品导入不及预期。
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