氢能:有望成为21世纪的终极能源信达证券2023-06-08.pdf
摘要:本期核心观点氢能有望成为21世纪的终极能源。氢能具有零碳、高效、可储存、安全可控等显著优势,是实现碳中和目标较为理想的解决方案。按照氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)的定义,氢能是国家能源体系的重要组成部分,是用能终端实现绿色低碳的重要载体。氢气的制取主要有化石能源重整、工业副产提纯和电解水制氢三种工艺,电解水制氢有望成为最终选择。氢气的储存主要有气态储氢、液态储氢和固体储氢三种方式,应用场合不同,相应匹配的氢气储存方式不同。氢气运输分为气态输送、液态输送和固态输送,气态和液态为目前的主流方式。我们预计,交通、工业和建筑等领域或将成为未来氢能应用的主战场,氢能有望助力上述行业的脱碳历程。氢能产业化进程开始加速。1)从顶层设计和具体措施两方面,政策层面都对氢能项目的建设给予有力支持,已有多个省市制定并发布本地氢能产业规划,并密集上马风光制氢一体化项目。2)当前制约绿氢大规模使用的关键问题还是成本问题,评估氢供应成本时需考量氢制取、氢储运、氢加注三个过程的成本因素。3)随着氢能产业化进程加快,制氢核心设备电解槽有望迎来放量,中国绿氢生产环节电解设备市场有望达到千亿级别,碱性水电解在国内水电解制氢行业中占主导地位。头部电解水制氢装备制造企业的市场占有率较高,市场相对集中。投资建议:氢能有望成为21世纪的终极能源,电解槽市场有望迎来快速增长,建议关注隆基绿能、华光环能、华电重工、昇辉科技等。风险因素:氢能下游应用进展不及预期风险;氢能相关技术攻关进度不及预期风险;绿氢成本上涨风险;政策波动风险;市场竞争加剧风险。
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